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　　主线一【拥抱AI+汽车智能化】：整车优选智能化先发劣势者（特斯拉+小鹏汽车+华为协作同伴（赛力斯+江淮汽车等）），智能化加快跟进（幻想汽车+比亚迪等）。零部件优选域掌握器（德赛西威+经纬恒润）+冗余施行（伯特利+拓普团体）+软件算法/检测等。

　　•中国于2001年12月11日正式参加天下商业构造，这标记着中国制作的汽车商品踏出了参加环球汽车消耗市场的第一步。在过往的22年间，贸易形式次要以燃油汽车整车、汽车枢纽件和零附件等出口为主。但仅用一代人的工夫，中国汽车产业从一名笨手笨脚的学徒，生长为一位轮扁斫轮的巧匠。而当下，中国智能电动汽车及财产链正在谱写走出国门的新乐章：出口→出海→环球化。

　　14.汽车行业2023年中期投资战略：电动智能加快浸透，行业出海披荆斩棘-20230707-西南证券-70页

　　开展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的殊途同归，是应对天气变革、鞭策绿色开展的计谋办法。

　　从已上市车型的搭载状况来看，新一代传感器已完成了小范围上车。在开展早期，新一代传感器的开展远景遭到行业人士的剧烈会商，包罗各传感器的相对劣势、实践场景使用的远景和应战、将来手艺开展途径等。为理解答上述成绩，亿欧智库经由过程行业专家访谈、案头深化研讨等方法，撰写了《2023中国智能汽车新一代传感器研讨陈述》。

　　•本陈述片面、深化的阐发与研讨2023年中国智能电动汽车及财产链出海布景、出海范围、外洋市场近况、相干企业的出海贸易矩阵和洞察多维度的出海趋向，同时出力展示相干企业环球化贸易规划、“能打”的产物、手艺气力和前沿计谋计划。

　　主线二【拥抱汽车出海大时期】：优选手艺输出的客车板块（宇通客车+金龙汽车），其次高性价比的重卡板块（中集车辆+中国重汽）+两轮车（雅迪控股等）。

　　AI手艺提拔汽车智能化：汽车智能化次要体如今主动驾驶和智能座舱两方面，AI手艺的开展连续提拔汽车的智能化才能。据工信部等数据，22年L2级帮助驾驶浸透率34%，30年L3主动驾驶浸透率将达70%。AI是主动驾驶模块化体系和端到端体系的枢纽：支流的模块化主动驾驶体系可分为感知、决议计划和施行三层，AI算法是此中感知层和决议计划层的中心，而在端到端体系中，输入数据到输出掌握仅经由过程一个AI大模子完成。AI大模子手艺的开展，让主动驾驶手艺能够经由过程提拔感知才能往复除对高精舆图的依靠。

　　按照中国汽车动力电池财产立异同盟数据，2023年1-6月，海内动力电池装机量为152.1GWh汽车常识公家号，同比增加38.1%。分构造来看，1-6月，三元质料电池装机量为48.0GWh，同比增加5.2%；1-6月，磷酸铁锂电池装机量为103.9GWh，同比增加61.5%。按照中国汽车动力电池财产立异同盟数据，1-6月我国动力电池企业电池累计出口56.7GWh。

　　在“十三五”时期，我国根底设备系统完成了“从无到有”的主要打破，构成了涵盖公用充换电站汽车常识公家号、城际和都会大众充换电收集、单元和小我私家充电设备构成的充电根底设备系统，完成了“有用支持500万辆新能源汽车推行利用需求”

　　2022年，虽然受疫情披发频发、芯片构造性欠缺汽车之家汽车官网、动力电池原质料价钱高位运转、部分地缘政治抵触等诸多倒霉身分打击，但在购买税减半等一系列稳增加、促消耗政策的有用拉动下，在全行业企业配合勤奋下，中国汽车市场在顺境下团体苏醒向好，完成妥当开展，展示出壮大的开展韧性。2022年，汽车产销别离完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比别离增加3.4%和2.1%，与上年比拟，产量增速持平，销量增速降落1.7个百分点。

　　，面临环球合作情况和本身不竭强大的开展需求，动力电池财产进入新的开展阶段，全财产链正在主动自动的停止开展形式的调解，勤奋朝着确保财产宁静、资本可控、产能布置、绿色低碳的标的目的开展，新的可连续开展的财产生态正在构成。动力电池财产当前必需抢抓新阶段的计谋机缘，稳固优良开展势头，充实阐扬当前上游细分范畴的开展劣势，不竭提拔财产中心合作力，进一步鞭策新能源汽车财产高质量可连续开展汽车之家汽车官网。

　　投资倡议：聚焦且坚决拥抱汽车【AI智能化+出海】两条主线年是汽车切换之年，陈旧立新；6月我们明白聚焦：AI智能化+出海两条主线。站在汽车全笼盖比力视角下，我们以为本年汽车行情值得正视的点：电动化逻辑的权重在低落，Q1行情提拔了出海逻辑的权重，Q2行情正提拔了智能化逻辑的权重。

　　新能源汽车：海内新能源A0/C级车浸透率估计有较快提拔，美国IRA法案无望增进浸透率明显提拔。

　　造车新权力给汽车行业带来了许多突破通例的跨界做法，出格是在直连用户方面，新权力从互联 网行业鉴戒了大批用户运营的理念和本领，分离 行业特性，睁开了行之有效的用户运营探究，部门企业在提拔口碑、进步线索转化率、增进转引见等范畴获得了明显的效果。“摸着新权力过河”，是传统车企成立用户运营才能，完成高效流量运营的最快速之道。

　　800V架构能够有用削减车身重量，完成续航提拔，进而鞭策电动车浸透率爬坡。在此架构下，SiC相较于传统IGBT的计划能够有用低落主逆变器、OBC等中心部件的消耗，并具有轻量化低落体系本钱的感化。小鹏G6全系车型接纳800VSiC的计划，初次将SiC下切到20-30万元中端市场车型上，激发遍及存眷。我们估计机能劣势将使得SiC在OBC中的浸透率从2020年的23.0%提拔至2025年的43.0%，在主逆变器中的浸透率将由2020年16.0%提拔至2025年的38.0%。SiC财产链包罗：晶升股分、天岳先辈、三安光电、斯达半导、时期电气、新洁能等。

　　➢2018-2022年上半场电动化各个车企的经历与经验总结促使我们优化整车比力框架：【计谋决计+手艺投入+构造和谐】是一个车企在手艺变化时期可否胜利的枢纽。

　　跟着整车E/E架构的集合式开展和智能驾驶功用的不竭晋级，智能车控在整车功用傍边饰演愈来愈主要的脚色，如车身掌握、智驾掌握、电池办理、汽车网关和智能性和及时性的安部分系及动力体系。

　　6月海内产销同环比均完成提拔，浸透率保持30%以上；欧洲八国、美国销量同比增加。按照中汽协数据，2023年6月，海内新能源汽车完成产量78.4万辆，同环比别离上升32.8%、10.0%；完成销量80.6万辆，同环比别离上升35.2%、12.4%；浸透率达30.7%，同环比别离提拔6.9pct、0.6pct。按照SMMT、CCFA等官网数据，2023年6月，欧洲八国合计完成新能源汽车销量22.8万辆，同比增加31.2%，浸透率达23.4%，同比提拔1.98pct。按照Marklines数据，2023年6月，美国新能源乘用车销量为9.6万辆，同比增加19.0%汽车常识公家号，当月浸透率为7.0%，同比提拔0.1pct。

　　2022年，中国品牌乘用车销量1176.6万辆，同比增加22.8%;市场份额到达49.9%，上升5.4个百分点。

　　行业正在面对多年未见的大变局。传统汽车企业 的传统营销理论不断在不竭迭代优化，但内部环 境变革过于宏大，以致于限定了传统道路优化的 上限。以垂直媒体线索为例，比年来线%以上，意味着别的前提稳定的条件下，车企必需完成25～50%的转化率提拔才气 保持上一年度的销量。这就迫使传统车企必需突 破传统的营业逻辑，睁开构造性和推翻性立异， 以图获得明显的营销服从提拔。

　　回忆2022年，智能汽车财产出现出了一批新型智能传感器，其机能比拟传统传感器来讲，都有了大幅度的提拔。在智能驾驶场景中，情况感知传感器的硬件机能将间接影响后续的感知交融、决议计划计划和车辆掌握环节，更高机能的感知传感器可以供给更丰硕的信息，同时能让全部主动驾驶体系变得更不变、鲁棒性更高。在智能座舱场景中，机能更优的感知传感器不只能够顺应更多变的情况，也可觉得驾驶员供给更好的人机交互。情况感知传感器已成了全部智能汽车手艺栈不成或缺的一部门，这在必然水平上鞭策了情况感知传感器的快速开展。

　　新一代传感器比拟于传统智能传感器，其在软硬件层面都有了较大幅度的提拔，让感知交融上升到了新的高度。在软件层面，新一代传感器供给的数据量较大，同时会供给三维深度信息，更合适使用在深度进修模子；在硬件层面，新一代传感器内部中心部件的精细化水平更高，而且对芯片机能请求也更高。

　　AI大模子带来感知层、决议计划层和人车交互的变革：在主动驾驶感知层，大模子鞭策传感硬件的庞大度和精度提拔，也无望低落主动驾驶传感器硬件本钱，加快主动驾驶提高。在主动驾驶决议计划层，AI认知大模子上线，基于进修的决议计划计划算法走向支流。在人车交互范畴，通用型NLP模子以车载语音助手或集成化车机操纵体系的情势搭载在智能座舱，次要功用包罗对话式交互、逻辑推理、战略计划和常识问答。

　　2017年起，蔚小理为代表的造车新权力引领了座舱智能化迭代：1）视觉（五屏交互），中控/仪表/副驾屏往大屏、高清化提拔，ARHUD和电子后视镜从0到1浸透。2）听觉（分区声响），搭载更大都目/差别区位扬声器，增长数字功放/高音炮。新一代计划下，视听硬件单车代价量靠近10倍提拔（约单车1k至1w元）。我们看到2022年开端，BBA/群众/本田等环球次要品牌在新一代车型上快速跟进海内座舱硬件计划。全行业座舱晋级下，我们测算23-30年环球车载屏幕/声响范围CAGR12.2/14.2%。智能座舱零部件财产链：京东方精电、华安鑫创、水晶光电（屏幕/HUD）；上声电子（声响）等。

　　瞻望海内电动智能车格式：我们估计2025-2028年前6家车企份额或达80%（电动化唯一60%）

　　10.电力装备与新能源行业新能源汽车财产链月度跟踪陈述：6月海内销量浸透率不竭向上，动力电池需求连续增加-20230718-华西证券-15页

　　海内：本年新上市车型中，爆款车型次要集合在A0级和C级，如五菱缤果、比亚迪海鸥、幻想L7/L8，以是估计A0/C级车新能源浸透率将快速提拔。美国：2022年美国新能源汽车浸透率仅7%，IRA法案的片面施行后，23年前五个月新能源浸透率已到达8.6%，估计整年浸透率无望提拔至12%阁下。倡议存眷特斯拉财产链、比亚迪财产链和在北美周边规划从而无望享用美国新能源汽车高增盈余的标的。

　　当前，ADAS渐进式扩大将成为行业次要发作标的目的，电子电气架构从散布式向集合式转型，中心供给商的时机较大。跟着Transformer大模子的连续迭代晋级及特斯拉FSD完整版存在入华预期，初级别主动驾驶政策无望加快落地，利好具有L3+规划的优良零部件标的。中持久看，跟着智能汽车供应较着增加，摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器需求连续增长，智能驾驶、智能座舱、智能底盘、车身电子、车联网等浸透率连续提拔。

　　13.汽车行业2023H2智联汽车深度陈述（智联汽车系列深度30）：压力测试后，AI大模子+国产芯+出浪潮！-20230704-申万宏源-48页

　　亿欧智库发明，面临多变庞大的感知情况，传统情况感知传感器机能已没法满意更初级别智驾功用和更大好人机交互需求。此时，在智能驾驶和智能座舱场景中，呈现了一些具有自立进修才能，而且能撑持AI手艺处置大范围数据的智能传感器，这类传感器能够被称为“新一代传感器”。

　　•压力测试下的新生长。已往半年次要是乘用车景气与智联汽车价钱变革的担忧，但其他生长因子存在，也带来新时机！

　　汽车制作工艺次要有冲压、焊装、涂装、总装，也就是俗称的“四大工艺”。此中焊装车间是汽车消费工序中主动化水平最高、机械人利用数目最多的车间，是消费环节上最具代表性的一环。车间产线上不只包罗了多个机械人合作，还需求转台、滑台、柔性滑轨体系、车型辨认体系、皮带辊床等大批装备停止帮助，别的还能够经由过程六轴处东西真个切换完成柔性消费。

　　面向新开展阶段，中国汽车动力电池财产立异同盟构造行业企业和威望专家，配合提出新开展阶段《动力电池财产高质量开展动作计划白皮书》，从行业自律的角度，进一步增进我国动力电池财产朝着高质量、可连续、宁静、绿色轮回

　　锐仕方达专注于中心人材雇用15年，今朝已开展成为中国人力资本行业以致亚太人力资本效劳行业中的明星猎头企业。已有超越50000家国表里出名企业挑选锐仕方达招募精英，助力80000+海表里人材职业生长。锐仕方达协作新能源汽车行业客户多为国度高新手艺企业、行业树模企业、细分范畴中国头部企业等，并胜利协助多家企业完成中心人材雇用事情，助力企业快速高质量开展。

　　汽车财产智能化开展使主机厂关于芯片需求的大幅增长，同时使得主机厂、Tier1、芯片厂商三者协作干系在智能汽车供给链新格式之下发作改动。主机厂卖力整车架构与界说，并间接到场到如计较芯片汽车常识公家号、根底软件、功用使用等部件的挑选与采购事情。芯片供给商与主机厂会成立愈加严密的合作合作干系，并在财产生态中职位提拔，议价才能加强。◆《整车EE架构晋级加快-中国智能汽车车载芯片开展研讨陈述》聚焦于中国智能汽车车载芯片

　　汽车制作业是当代制作业的主要范畴，在制作财产中占有主要职位，具有财产链长、笼盖面广、联系关系财产多等特性，对百姓经济的动员感化十分较着。5G、产业互联网、野生智能、无人驾驶、新能源车等手艺的鼓起，鞭策汽车财产向智能化、网联化开展，促使从消费到效劳环节的全链条变化，为汽车财产带来新的开展机缘。为了完成“制作”向“智造”的改变，5G作为枢纽使能手艺，经由过程赋能智能制作、聪慧物流及智能运维鼎力提拔制作环节的主动化、信息化程度。5G专网已可以满意汽车消费大部门场景的需求，但仍没法满意PLC南向IO/阀岛及时掌握等超牢靠低时延营业场景需求，5G收集还没法完整替换PLC南向产业总线G-Advanced手艺加强以满意汽车智造柔性化消费需求。

　　◆本陈述针对智能汽车新一代传感器的开展示状、市场格式、场景使用远景、支流企业的近况等成绩停止了深化地研讨与阐发，并对当前行业内产物与手艺开展趋向、财产生态和企业办理看法的开展趋向、市场投融资趋向停止研讨与解读，同时陈述对典范传感器的市场范围与浸透率停止猜测，使行业表里人士能够更直观天文解当下中国智能汽车新一代传感器的开展历程与市场静态。

　　关于新能源汽车行业而言，2023年是百花齐放、万马齐喑的一年。在“市场驱动”和“用户驱动”下，新能源车市场需求大批开释，新能源汽车替换效应逐步凸显。关于新能源车企来讲，跟着新能源汽车国度补助正式退场，叠加跟着新一轮贬价潮的来袭，重生品牌连续入局，新能源车市场正进入“多元并存、和而差别”的时期，更需求企业向“新”而行，表里兼修，在产物合作和人材合作上加大投入力度。

　　中国已将新能源汽车财产列入七大计谋性新兴财产当中。与此同时，中国有着环球最大新车市场作支持，这为海内新能源汽车行业培养天下级的品牌供给了罕见的汗青机缘。

　　“油电比”也别离到达1.0和0.7，大众充电站笼盖密度曾经与加油站相称；可是三线都会、三线以下其他都会的油电比目标别离唯一0.3和0.1，表白当前我国低线都会的大众充电站规划仍非常单薄。分离车辆在差别级别都会的浸透率来看，油电比目标与运营车辆浸透率相干性较高，但与公家乘用车的地区浸透率相干性较低，表白当前大众充电更多影响运营车辆市场，关于私人车市场影响较低。

　　多种AI大模子将使用在智能汽车：AI大模子在智能汽车的使用，需满意海量数据、模子、壮大算力的三主要求，BEV、认知、NLP言语等AI大模子手艺无望助推汽车智能化登上新高度。NLP大模子完成人车的更友爱交互，鞭策座舱智能化历程；CV大模子助力数据标注、仿真和感知等；多模态AI大模子为都会场景帮助驾驶以致高档级主动驾驶的范围量产拉开帷幕，同时也无望用于智能座舱中的人机交互，交融语音、视觉、手势等多种交互方法，满意用户在差别场景下的差别利用风俗。

　　2022年，海内乘用车市场销量呈“U型反转，涨幅较着”特性。乘用车产销别离完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比别离增加11.2%和9.5%，增幅高于行业均超越7个百分点。

　　汽车制作是重型离散制作业中的典范代表，营业场景丰硕、主动化程度高，典范通讯营业包罗：机械人I/O、阀岛、活动掌握、根底数据收罗、涂胶/焊接外表机械视觉质检、物料/职员定位和办理等。

　　AI机械视觉的使用是经由过程在消费现场布置产业相机或激光器扫描仪共同专家体系停止及时质检。经由过程在机械人手臂上装置多个高清相机并内嵌5G模组，完成产业相机或激光扫描仪收集接入，及时拍摄的产物格量的高清图象可经由过程收集传输至布置在MEC上的专家体系，专家体系基于野生智能算法模子停止及时阐发，比照体系中的划定规矩或模子请求，判定物料或产物能否及格，如划痕等外表质检、涂胶质量检测等，完成缺点及时检测与主动报警，并有用记载瑕疵信息，为质量溯源供给数据根底。同时，专家体系可进一步将数据聚合，上传到企业质量检测体系，按照周期数据流完成模子迭代，经由过程收集完成模子的多消费线年AI系列陈述：AI大模子加快落地，汽车智能化疾速开展

　　瞻望2025-2030年中国汽车品牌份额：海内市场自立品牌份额或应战80%，环球份额或应战30%。

　　自2019年特斯拉引入高速领航帮助驾驶后，ACC、LCC等L2级别高速领航功用今朝处于从“1到N”提高式浸透汽车之家汽车官网。2023年L2+级都会NOA帮助驾驶开启推送元年，小鹏、幻想、蔚来、华为等各企业颁布发表将小范围落地都会NOA功用。其背后是海内支流的多传感器交融计划，8M摄像头、激光雷达上车，关于高算力芯片的需求提拔汽车之家汽车官网。据高工智能汽车，NOA（L2+）提高率无望从1Q23的1.7%提拔至2025年17%，推升中心零部件需求。智能驾驶零部件财产链：德赛西威、经纬恒润、均胜电子（域掌握器）；联创、舜宇（摄像头）；禾赛、长光彩芯、炬光科技（激光雷达）等。

　　1）2022年提早的重卡改换需求正在逐渐开释，叠加海内车企对外洋市场的开辟，苏醒仍将是本年重卡行业的主线万辆，同比增速别离36.6%/23.9%/16.0%，年复合增速25.2%。

　　为鞭策人力资本市场向公道标的目的活动，助力企业公道设置人材资本，此次，锐仕方达整合伙本，结合薪智人力资本大数据平台，出格推出《2023新能源汽车行业薪酬谢告》，期望为企业和劳动者供给必然参考代价，鞭策企业运营计谋和人力资本计谋协同开展。

　　18.中国汽车动力电池财产立异同盟：2023-2025年动力电池财产高质量开展动作计划白皮书