新能源汽车发展史剪纸文化介绍！德国汽车产业现状

　　巴登-符腾堡州能够说是汽车的起源地，也是欧洲最繁华的地域之一，部门由于其是大型跨国公司的总部地点地，比方汽车行业有戴姆勒和保时捷，电子与工程行业有博世，光学行业有卡尔蔡司，软件、信息通讯手艺行业有 SAP SE。该州汗青上还降生了大批胜利的中小企业，次要集合在制作业，这些中小企业可谓本地经济的支柱。

　　这也是德国财产很优良的一点，由于中国许多汽车企业是做大一块，立即会想到别的一块，以是许多时分会看到有绝不相干的营业拼装在一同，构成了一个很奇异的Tier 1，这点在德国很少看到，即便有主业以外的延长，但也必然是与主业相干的。

　　上图是德国联邦外贸投资署（GTAI）的陈述，对部门德国汽车OEM及供给链厂商的散布停止了统计。能够发明，大部门厂商集合在三块处所：北莱茵-威斯特法伦州新能源汽车开展史、巴登-符腾堡州和巴伐利亚州。

　　一是晚年风俗将半导体系体例作外包给价钱优惠的亚洲；二是由于德国的芯片设想的重点在产业与汽车，而这两类对芯片制程的请求都不高，特别是汽车。有机构统计，大要40nm当前的成熟制程占有全部汽车电子体系86%的比例。

　　实在不但是英飞凌，全部财产链都具有相似的特性，消耗类的颠簸比力大，汽车类每一年的量能够不是很大，可是它是一个相对不变、可连续的历程。

　　在近期芯智库的“相约芯期二”线上沙龙举动中，参会高朋配合讨论了“德国汽车及芯片财产链阐发”。长城本钱上海处事处总司理贡玺，在本次沙龙上别离从汽车和半导体的角度切入，分享了其关于德国汽车及财产的概念。

　　上图展现了今朝德国比力中心的一些半导体财产到场者。从这个图中也能够较着地发明，德国的半导体财产也有随着主机厂走的特性，在南部响应的财产比力会聚。

　　在德国如许的产业团体依托于汽车财产的大布景下，Tier 1和Tier 2也不自发地往汽车财产挨近。因而，在德国如许的大的维度之下，去谈汽车和半导体财产之间互相的交互历程，出格具有代表性。

　　许多Fabless在设想芯片的时分，并没有和终端企业进入深化的交换新能源汽车开展史，有点凭空杜撰。可是汽车半导体具有很强的指向性和使用性的特性，以是它请求芯片设想厂商必须要和终端客户有深化的营业上的相同。

　　从详细的数据来看，汽车营业占有英飞凌总支出近一半。汽车营业中，占比最大的是功率器件，接下去是MCU，存储与传感器的比重差未几。由于汽车营业的占比很高，以是客岁和前年消耗电子的大颠簸对英飞凌没无形成很大的影响。固然辨证地看，风险变小了，暴利的时机也会变小，相对来讲稳一些。

　　斯图加特是出格值得拿出来讲的新能源汽车开展史，它不断是德国汽车消费的中间，不管是主机厂仍是零部件企业，密度是最高的。在它四周会萃2000多家汽车零部件企业，在这一地区内处置汽车财产的职员占天下总生齿的1/7，财产产值占环球的5%。

　　需求出格指出的是德国萨克森州的德累斯顿，又称“欧洲硅谷”。德累斯顿有约莫200家半导体相干企业，出名的IDM大概代工场根本都在德累斯顿设置了产能。并且，全部欧洲主要的半导体零部件巨子也在这里供给完好的手艺撑持。有统计称，根本上欧洲每消费三颗芯片，就有一颗来自于这个德林斯顿地点的萨克森州。

　　将德国比力强势的OEM主机厂和在德国的比力强势的零部件的Tier 1，包罗一些中心的芯片Tier 2根据舆图分别会发明，他们在散布上实在也有必然响应的特性。

　　从5个域来讲，动力、底盘、座舱、主动驾驶和车身，大部门的先辈制程都用在主动驾驶和座舱，而剩下的动力、底盘和车身，恰好相反，不需求很先辈的制程，它更垂青的是车规。

　　上图展现了英飞凌为何可以成为今朝环球第一大汽车半导体供给商。 起首，总的来看，英飞凌在市场上的占比最高。

　　榜单中有15家德国企业上榜，德国五大零部件巨子中有三家位列前十：博世（第一）、采埃孚（第三）、大陆（第九）。此中新能源汽车开展史，博世在一切榜单中险些都是第一位，采埃孚和大陆的排名在差别榜单中高低浮动。

　　别的一点，我们发如今斯图加特有96%的汽车相干企业是中小型企业，这也是德国汽车或全部产业财产的很较着的特性，这些企业只专注于一个细分赛道中，不追求上市，不追求本钱化。

　　可是，从整条供给链上来看，上游的Fabless到下流的OEM厂之间的间隔十分长新能源汽车开展史。因而，主机厂必然要成立在芯片财产的才能。而此中很主要的才能提拔情势，就是以股权投资的情势，逾越全部长间隔供给链。

　　德国上榜的零部件企业中，大部门是电机耦合和Tier1，而中国的上榜企业大部门都是偏机器类的。中国在零部件财产还需追求逾越，让全部汽车零部件系统，由过往的机器类向电机类、同时再向纯电类转移。这也是今朝中国零部件财产大而不强的缘故原由之一，即没有出格强的纯电力的切换。在智能化降临后，这是将来中国汽车财产打破之路上的一个大限制点。

　　而且新能源汽车开展史，博世在一些特征工艺上险些是把持职位，好比MEMS工艺，博世有本人的晶圆厂。MEMS和传感器又相干，以是传感器营业是博世汽车电子营业里比力主要的板块。

　　近期剪纸文明引见，美国汽车媒体Automotive News公布了2023版环球汽车零部件供给商百强榜。

　　经由过程察看中国上榜的13家企业，可以发明今朝汽车财产的大趋向之下有一些详细的变革，如电池企业的上榜，这与近几年中国完成锂电真个内轮回、提拔电子化体系具有强相干性；偏智能化的德赛西威、长城系统内的两家子公司也进入榜单......纵览中国上榜的公司，大部门的公司是偏机器类或偏表里饰车身类。

　　这里出格提一下博世，博世有许多营业板块，此中Automotive electronics十分主要，它支持起了博世作为一家Tier 1还能对芯片有抓手的才能。

　　巴伐利亚州是德国最富有的地域之一，汽车制作业是中心财产之一，约有50万人受雇于汽车制作或供给行业。宝马和奥迪是巴伐利亚州的两个汽车品牌。在美因河、多瑙河和伊萨尔河之间也有出名的汽车供给商。

　　天然也不破例。因而，在产业团体依托于汽车的大布景下，讨论德国汽车与半导体财产之间的交互，也极具代表性。

　　并且，能够发明德国半导体财产链能够说是比力完好，从芯片的各环节来看：EDA/IP，有西门子EDA；芯片设想方面，有英飞凌、博世等大厂；制作方面，有晶圆代工场X-fab、格芯、堆积装备制作商Aixtron、硅晶圆制作商Siltronic；别的另有光电器件企业通快、电子气体厂商林德气体、光学零部件巨子卡尔蔡司、碳化硅衬底制作商SiCrystal、半导体化学品制作商巴斯夫等环球出名企业剪纸文明引见。

　　德国汽车财产的胜利还离不开高校的撑持，戴姆勒公司地点地斯图加特具有 TU9 成员之一斯图加特大学，该大学汽车工程专业位列德国第一；宝马地点地慕尼黑具有终年排名德国理工类大学榜首的慕尼黑产业大学；群众地点地沃尔夫斯堡具有 TU9 成员之一的布伦瑞克产业大学，该校是谷歌无人驾驶团队和 NFF 主要成员。

　　常见的车规认证AEC-Q100，博世不会在内部利用，它依托AE部分来构建本人的半导体尺度，一切进入博世供给链的企业它都有才能停止测试认证剪纸文明引见。

　　北莱茵-威斯特法伦州不断是汽车制作商和汽车供给商的主要地点地。福特和奔跑都有消费基地，直到几年前，欧宝也在波鸿消费。莱茵河和鲁尔河沿岸有约莫800家汽车行业公司，雇员约20万人。险些三分之一的德国汽车供给商的总部都设在北威州。

　　为何？ 欧洲半导体财产特性与欧洲汽车财产特性是一脉相承的，这也是为何要突破半导体圈和车圈壁垒的缘故原由。

　　回到榜单，按照差别国度上榜企业数目散布：日本（22家）、美国（18家）、德国（15家）、中国(含中国香港)（13家）。从中能够看到，日本、美国、德国事传统的汽车强国，数目较多，中国企业上榜数目则在近两年较着增长。

　　认真阐发一下欧洲半导体财产的特性：起首，晶圆厂端来看，欧洲的产能份额占比很少；具象来看，先辈制程的数目十分之少。

　　芯智库拟于9月2日-9月10日，决议开启主题为“发掘德国智能汽车财产芯时机”的商务考查举动，零间隔理解德国汽车财产，获得对德协作、投资并购的相干时机。 02

　　除上述三大洲以外，德国的汽车财产集群次要有：斯图加特汽车财产集群（戴姆勒-奔跑）、沃尔夫斯堡汽车财产集群（群众）、吕塞尔海姆汽车财产集群（欧宝）。

　　从细分范畴来看，第一个赛道即是power semis，英飞凌拿下了第一，这内里包罗了power module。在功率器件范畴，英飞凌是绝对的霸主；第二个就是汽车中数目十分多的传感器，博世在这方面十分强，英飞凌排名第二；第三项MCU，汽车中有很多ECU单位，而ECU单位中中心的主控IC就是MCU，英飞凌排名第三，可是在汽车功用宁静品级较高的范畴，英飞凌的占比该当会更高。

　　全部德国汽车产业，天文地位上以南向为主，另有零散散布的一些财产地区，Tier 1根本散布在车身、底盘、动力这三个传统的域。关于如今电动汽车比力新的主动驾驶和智能座舱部门，德国OEM和Tier 1会出新的BU来负担这部门营业，大陆、采埃孚等在电驱动也好，主动驾驶也罢都有响应的规划，主机厂就更不消说了。