港股IDG概念!必须高度重视的顺昌集团2016年11月29日吉利汽车百科
如果我这个猜测成立,以后IDG这样的大风投,才是未来二级市场的“大财主”和“superstar”。
除了股东名单群星荟萃,种种“不可能完成的任务”,竟然都在650身上完成了
油气产业有较强的产业协同效应,钢铁企业可以利用自身优势,为油气田的开发和输送管网建设提供钢管和钢板,而且钢企在开展国际合作、引进技术和资金等方面都具有一定优势。美国有8000多家企业开展石油天然气上游业务,中国除了三桶油,进入油气上游领域的企业还太少,国内钢铁等行业早已产能过剩,在油价低谷投资油气行业不失为拓展产业链的一种远瞩的抉择。
先说IDG在A股的布局:四川双马(000935.SZ)。近两个月A股市场上热到发烫的莫过于四川双马了,股价两个月涨了3倍。
混合制,是油气企业的方向。非常规油气领域已经不再局限于“三桶油”,越来越多的市场主体参与进来。油气勘探开发对技术、资金的要求很高,积极推进混合制合作开发模式,将必然成为未来的主流。
研究公司,一般有两个径:一个是研究财务报表和数据,这是多数研究员最传统的玩法。另一个径是几乎忽视财务数据,而是研究人,尤其是大股东。财务数据其实是人做出来的,而且代表历史与过去。唯有人,代表着企业的灵魂与未来。
熊晓鸽的大名就不用提了,IDG资历最老的创始合伙人,人称“创投教父”——熊晓鸽要说自己是中国投资界第二,没几个人敢说自己是第一。江湖都知道熊晓鸽最大的爱好是“文艺”,这次亲自出山给顺昌站台当董事,你就知道IDG动真格了。
董事长兼CEO波,也是IDG的合伙人,专门负责能源油气领域,毕业、留美博士,石油行业科班出身,全球石油巨头埃克森美孚公司工作多年,而且还是“千人计划”油气专家。
在他30余年的投资生涯中,至少入主了10家上市公司,大部分已高价出售给其他企业和投资机构。拿某江湖大佬的话说:“和高先生合作过的机构都挣到了大钱”,江湖口碑极好,这也是为何大家都愿意与他合作的原因。
近期我就发现这样一家奇葩公司:顺昌集团),大佬成功借壳,值得密切关注(有财据症的人可以到此为止,不要再看下去了,因为我不会去解剖财务数据).
而有IDG、壳王、国企背书的顺昌集团,不正是未来油气的方向吗?我们似乎看懂了为何顺昌能够历经联交所和证监会的重重,在行业最低谷成功批准借壳上市。
而且,联交所今年开始对借壳交易大大收紧,但这个交易也顺利完成。
四川双马(000935.SZ)股价两个月涨了3倍
关于壳王高振顺的介绍,网上很难找到,他很低调,也不接受访问。根据上的介绍,高振顺,福建人,英文名字JohnsonChun-shunKO,1951年生。现任瑞东集团有限公司董事、精电国际有限公司董事会,中国风电集团有限公司董事会副。
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高振顺先后入股志正国际(吉利汽车(0175)前身)、嘉域集团旗下的友利电讯(后更名为华亿传媒(0419),后又被阿里、腾讯、平安联手买下,更名为华谊腾讯娱乐)、凯威国际(后更名为天地数码(0500),现为先丰服务集团,接盘人为全球最大私人保安公司“黑水”的老板ErikPrince)、良记集团(先更名为阳光文化、泰德阳光,现时为优派能源发展(0307))。后来高又收购了财政问题企业,包括药业(中国风电(0182)前身)、亚洲电信(瑞东集团(0376)前身,去年被马云入股接手,刚更名为“云锋金融集团”),以及精电国际(0710)(今年被A股上市公司京东方入主接手)等。
但是,IDG不是投互联网的吗?怎么会开始投能源行业?IDG过去通常只在一级市场进行私募股权投资,很少直接到二级市场资本运作,最近一两年突然在A股和港股市场发力。看起来这个“转型”有点不务正业,但稍微细想,其实是妙招:经济下滑,一级市场严重资产荒。二级IPO排队到了月球,风投退出越来越难。这两个同时制约,对风投资金就意味着“超级寒冬”。既然一级市场找不到好资产,二级市场IPO难,拿还不如开始将过往的一级项目好好培育,然后二级市场嫁接。
屌丝做新项目,叫创业;大佬做新项目,叫布局。实力强大的大佬的新项目布局必然是经过深思熟虑,有备而来,且志向高远的,长期来看大概率会有不错的收益。
除了IDG和“壳王之王”高振顺,大家耳熟能详的大国企宝钢集团也持股8.68%
2016年8月,国家能源局官网公布了《国家能源局党组关于巡视整改情况的通报》,通报明确提出,将稳步推进石油天然气体制,配合国家发改委推动意见稿于2016年底之前出台。从2014年开始的油气体制终于再入快车道!其中,放开油气上游勘探开发业务,让更多民企参与进来将会是油气重点和径,从国外经验来看,美国和油气上游的市场化程度都较高,证券市场上存在众多百亿美金市值以上的油气公司,油气上游领域一旦放开将为实力较强的民资企业提供了巨大的想象空间。
都知道石油行业是周期行业,在油价十年最低点,在行业最困难的时候,这家公司作为一家油气公司,竟然成功逆势上市。
一看就知道,是高手。
再来看看IDG在港股顺昌集团的配置,竟然史无前例的有三个合伙人同时担任董事,简直是绝配。跟着大佬去布局:必须高度重视的顺昌集团
王茹远的事迹想必各位A股投资者也是耳熟能详了。2011年7月加入宝盈基金管理有限公司,担任核心研究员,完成卖方向买方的过渡。2012年6月30日起担任宝盈核心优势基金经理。两年期间,宝盈核心优势基金从一只单位净值不到7毛钱、规模不足1亿元的“小危”基金,迅速成长为净值增长超过80%、规模突破30亿元的“明星”基金,王茹远也随之被冠以基金“一姐”。
综上所述,顺昌集团(650.HK)在行业底部的时候竟然可以获得这么多大佬的青睐,这个公司后续如何发展,值得深入关注关注。
站在更高一点的角度来看,结合即将开通的“深港通”,以及国内“油气行业”的大主题,我们大胆猜测一下——是不是有着更远的深意,是不是传递了某种信号,或者说是对国内油气的背书?
我们可以复盘一下发生了什么:之前的大股东,来自法国的国际水泥巨头法拉基自2005年正式入主四川双马后,曾致力于将双马打造成其在西南地区的水泥资产上市平台,但是,此后的相关资产业绩并不如人意,使拉基在中国市场的扩张计划频频受阻。今年下半年,法拉基正式公告转让股权,意欲淡出四川双马。据公司公告显示,股权受让方通过受让上市公司50.93%股权并成为四川双马的控股股东而触发全面要约收购,新控股股东的实际控制人林栋梁就是IDG资深合伙人之一,另据公开资料,另一股权受让方的GP和谐浩数也是IDG旗下的基金管理公司。
IDG和宝钢似乎多有合作,在“宝钢包装”A股上市的合作机构中,也看到了IDG的身影。
另一个董事林栋梁,本来算是IDG元老合伙人里面最低调的了,最近IDG的一系列动作让他想低调都难了。林栋梁曾经有过辉煌的投资历史,其中几个著名的案例包括:1999年投资搜房网,时隔11年后搜房网成功上市,最初的投资获得了100倍以上的回报;2003年投资网龙,2007年网龙于上市,2009年林栋梁继续支持网龙内部孵化的91无线,2013年91无线被百度收购,成为了中国互联网史上最大并购案。
公司作为一家石油天然气上游勘探生产公司,业务模式简单易懂。为什么说奇葩呢?股东通函700多页,前几十页就已看晕。交易结构太复杂,竟然5个交易互为交割条件,买老股、认购新股、认购可转债、注入资产、剥离资产竟然全部同时进行……
我属于后者。而多年的投资成败告诉我,虽然两者径各有优劣,但研究人的胜算,远大于研究数据。很多时候,就算公司数据很一般,但如果有实力派人物进入,那就必须高度重视——我把这种投资法,简称“跟着大佬去布局”。
那么,为何这样一个年收入2400多亿,市值800多亿的大国企会看上市值不到30亿的顺昌集团呢?
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IDG在投资界大名鼎鼎,中国第一家VC,1992年成立;中国最大的私募投资机构之一,管理资金规模据说超400亿人民币;中国最牛逼的投资机构之一,投了400多家公司,无数明星企业,腾讯、百度、搜狐、小米、携程、360、暴风影音……
扒一扒,发现控股股东就是大有来头的IDG!
进一步扒,交易背后到底是谁?我们还在股东名单里面发现了“壳王之王”高振顺的影子
股坛上已知的事实是,高振顺是福建帮的财技高手,其原先只是尖沙咀的一个裁缝,后期做外汇,之后有近百亿身家,尤其擅长买壳洗净后引进产业界实力合作方,令公司市值迅速做大,有“壳王之王”之称。不过对于他的背景,有报道称一家与其有多年合作的机构虽然进行过专门调查,也没了解到他早年发家经历,只知道“他在有相当的资源”。此外,相关人士透露,高振顺所控制过的部分上市公司,买自于赌王何鸿燊旗下的嘉域集团,足见双方颇有渊源。他的门生个个天皇巨星,吴征杨澜夫妇、卢永仁以及蔡东豪都是其高足。
总之,看起来IDG和宝钢正在油气领域联袂下一盘大棋,钢铁+油气=机遇,顺昌未来会不会成为一个油气资产运作平台?我们拭目以待。
众所周知,宝钢已成为中国现代化程度最高、最具竞争力的钢铁联合企业,也处于全球钢铁企业第五位。2016年,宝钢连续第十三年进入美国《财富》评选的世界500强榜单,位列第275位,并连续当选最受赞赏的中国公司,也是中国钢铁行业唯一上榜企业。全球三大信用评级机构继续给予宝钢全球综合类钢铁企业中最高信用评级。
再扒一扒股东名单,原来“一姐”王茹远也在里面
再来看看IDG在港股顺昌集团(650.HK)的配置,竟然史无前例的有三个合伙人同时担任董事,简直是绝配。