公告]江淮汽车：关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的公告—江淮汽车股票

新兴产业之一，是未来汽车工业发展的大势所趋。

高端商用车变速器建设项目

0.42

66,730.88

 

稀释每股收益（元）

任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损

补措施如下：

股东。

场为导向，为客户提供最好的产品和服务；充分利用各种有效激励手段，充分调

股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并于2016年2月2日召开六届七

董事能够认真履行职责，公司整体利益，尤其是中小股东的权益，为公

66,730.88

2、对每股收益的影响

基本每股收益（元）

的业绩增幅分别测算。

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车编号：临2016-008

向。新能源乘用车领域，2010年至今，连续多年创造行业内纯电动轿车示范运

（四）本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回

诺

扣除非经性损益后归属于母公

（6）以上假设及关于本次发行前后公司每股收益的情况仅为测算本次非公

4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

行的最大规模，累计推出电动车超过10,000辆，行使里程累计超过2亿多公里，

63,394.34

次董事会，审议通过《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公

稀释每股收益（元）

提升公司行业竞争力，未来，公司的收入和利润有望快速增长，从而更好的回报

序号

关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的

0.42

2016年度净利润较2015年度增长10%

投资项目名称

237,300

公司将根据现阶段的发展状况，针对性的提升公司经营管理能力。公司将进

公司从2002年开始新能源探索，于2009年明确提出“纯电驱动”为主攻方

0.46

运管理水平；不断加强营销渠道和技术服务队伍建设，积极拓展市场，以市

（五）本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的

0.46

执行情况相挂钩。

动员工的主动性、积极性和创造性，实现公司的更快速度的发展。

188,614.30

募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

行业领先地位初步确立。经过“十一五”、“十二五”期间在新能源汽车领域的主

司普通股股东的净利润（万元）

（3）假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等

5、严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益

动布局、深耕细作，公司成为国内新能源汽车领域商业化示范运营的佼佼者，是

2016年度/2016年12月31日

基本每股收益（元）

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发

 

东的权益。根据中国证监会相关，为公司填补回报措施能够得到切

的有关、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

（5）根据公司2015年第三季度报告，2015年1-9月，公司扣除非经常性

对比如下：

资源和技术储备，同时结合公司在传统汽车细分市场的比较优势，加快在产品线

根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董

司普通股股东的净利润（万元）

0.48

（一）本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响

采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的

0.43

也不得采用其他方式损害公司利益。

不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使，确保董事会能够按照法律、

和整体估值明显提高。公司将积极实施公司发展战略，立足于汽车整车行业，依

司普通股股东的净利润（万元）

关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，对本次非公开发行

增加，本次非公开发行募集资金到位当年公司的基本每股收益或稀释每股收益可

公司拥有清晰的新能源汽车发展战略，并将其作为公司构筑未来核心竞争优

现金分红》等相关文件，结合公司实际情况和公司章程的，公司制定了

源汽车市场将有望迎来快速发展的重大机遇，江淮汽车将通过“细分市场聚焦+

公司董事、高级管理人员将、勤勉地履行职责，公司和公司全体股

时，本人承诺届时将按中国证监会出具补充承诺。

安徽江淮汽车股份有限公司

为投资者利益，公司此次募集资金的有效使用，防范即期回报被摊

据的4/3进行预测，假设2015年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有

稀释每股收益（元）

势的战略性业务。到2025年，公司预计新能源汽车总产销量占公司总产销量的

实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管第3号——上市公司

0.44

（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

2、积极推进管理创新，提升公司经营管理能力

大力发展新能源汽车符合国家强国战略导向。发展新能源汽车产业是我国交

2016年度净利润与2015年度相同

车平台的核心技术和能力，并通过联合技术攻关和产品开发，掌握了电池、电机、

0.40

推动国内新能源汽车产业发展的自主品牌汽车厂商中坚力量，也为公司新能源汽

《未来三年（2015-2017）股东回报规划》。进一步明确了公司利润分配尤其是现

利润分配，以此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提

2016年度净利润较2015年度下降5%

历经十多年的发展，公司在新能源汽车技术掌控、研发体系建设、价值链关

（六）公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承

（2）假设本次非公开发行股票于2016年6月末实施完成，该完成时间仅用

者的净利润为66,730.88万元（即=50,048.164/3）。2016年度公司归属于母公

特此公告。

（五）本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

在人员、技术、市场等方面的储备情况

在巩固公司的市场地位，提升公司核心竞争力，满足市场需求的同时，将进一步

1、积极实施公司发展战略，进一步提高公司的核心竞争力和抗风险能力

关产业政策。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性

66,730.88

229,540

总股本（万股）

0.38

于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终完成时间

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

优势资源整合”的策略，一方面充分发挥公司在新能源尤其是纯电动领域的平台

（二）本次非公开发行股票的必要性和合

将根据相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，

事会指定的募集资金专项账户中。本次募集资金到账后，公司将有序推进募集资

基本每股收益（元）

 

（4）本次非公开发行价格为不低于10.80元/股，本次非公开发行股份数量

董事会

0.46

66,730.88

失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

为汽车行业向新能源发展的未来趋势，并结合公司的发展规划，公司本

填补回报措施及其承诺明确时，且上述承诺不能满足中国证监会该等

450,000

66,730.88

2

（1）假设宏观经济、行业政策等经营没有发生重大不利变化。

债率将下降，公司的抗风险能力、长远发展能力和综合实力显著加强，市场价值

监会核准发行的股份数量为准；本次发行募集资金总额为456,742.80万元，未

本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续

0.50

占有率和竞争力；在符合利润分配条件情况下，重视和积极回报股东等措施，提

0.46

0.46

提升公司的盈利能力和规模，实现公司业务迅速扩张。

0.50

者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到。

0.46

本次非公开发行募集项目切合目前新能源汽车行业的发展趋势，符合国家相

146,323.30

理绩效，提高企业的核心竞争力；进一步加强成本控制和费用管理，提高公司营

以经中国证监会核准后公司实际发行完成时间为准。

70,067.43

本次发行前

通能源战略转型、推进生态文明建设的重要举措，新能源汽车产业成为国家战略

0.46

3

56,523

本次非公开发行完成后，公司的总资产、净资产大幅增加，同时公司资产负

1

司所有者的净利润，在2015年度净利润预测数基础上按照-5%、0、+5%、+10%

即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

资金规范合理使用；积极推进公司发展战略，努力提升公司市场地位，提高市场

开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对2015年度和

随着国家新能源汽车相关政策的引导推动和社会配套的日益完善，新能

 

损益后归属于母公司所有者的净利润为50,048.16万元（未经审计），按照该数

公告

法规和《公司章程》的行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保

2016年度净利润较2015年度增长5%

0.40

金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司

高公司未来的回报能力。

级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》等议案。

146,323.30

一步优化公司运行模式，改善业务流程、合理调配资源、提升决策管理能力和管

 

（六）本承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于

2015年度/

由于募集资金投资项目实施并产生效益需要一定时间，短期内因公司股本的

司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。投资项目的实施将

“（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，

0.38

司普通股股东的净利润（万元）

0.46

电控等核心零部件的开发能力。

的影响。

单位：万元

0.43

200,000

键环节的整合运用能力、人才培养等方面积累了比较优势，掌握了新能源汽车整

承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布

 

方面的横向布局，并努力打造公司在新能源汽车细分市场的龙头地位。

能会低于上年度，本次非公开发行股票完成后，公司即期回报存在被摊薄的风险。

扣除非经性损益后归属于母公

高公司未来的回报能力。

司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》和《关于全体董事、高

日总股本146,323.30万股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑

2016年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进

0.46

3、强化募集资金管理，募集资金合理规范使用

新能源乘用车及核心零部件建设项目

其他因素，发行完成后公司总股本将增至188,614.30万股，该发行股数以经证

制和利润分配政策的调整原则。未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资

合计

司发展提供制度保障。

及纯电动轻卡建设项目和高端商用车变速器建设项目。

注回报措施不等于对公司未来利润做出，公司将在定期报告中持续披露填补

200,000

（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的

本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响及公司具体的填

1、假设条件

 

30%以上，形成节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车共同发展的新格局。

2016年2月3日

73,403.97

薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司拟通过加强募集资金管理，确保募集

扣除非经性损益后归属于母公

[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者权益

托企业品牌和资源优势，积极拓展公司业务范围和客户群体，加大市场开拓力度，

车募投项目的实施和市场开拓奠定了良好的基础和积累了丰富的经验。

（四）本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述

高端及纯电动轻卡建设项目

实履行，公司董事、高级管理人员作出以下承诺：

基本每股收益（元）

金分红的具体条件、比例和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机

项目

次非公开发行股票募集资金将投资于新能源乘用车及核心零部件建设项目、高端

公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，

523,363

数量分别为10.80元/股和42,291万股，以本次非公开发行前2015年12月31

本公司董事会及全体董事本公司公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者

安徽江淮汽车股份有限公司

增加利润分配决策透明度、公司股东利益。根据中国证监会《关于进一步落

扣除非经性损益后归属于母公

拟使用募集资金金额

工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，保障中小投资者知情权，

2015年12月31日

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策以及未来公

总投资金额

基于上述假设与前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响

考虑扣除发行费用的影响，最终以经中国证监会核准的实际发行完成情况为准。

报措施的执行情况相挂钩。

0.48

0.44

中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有

50,000

（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目

行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（三）本人承诺不得公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活

文件及《公司章程》的制定《募集资金管理办法》，规范了募集资金的使用。

公司特别提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险，提醒关

稀释每股收益（元）

0.46

为不超过42,291万股（含42,291万股），假设本次非公开发行价格和发行股份

动。

本次发行后