理想汽车IPO首夜:开盘意外涨超34%,累计交付刚达一万辆
在获得足额认购后,理想汽车提前结束了招股,较原计划提前一天挂牌上市。
北京时间7月30日晚间,理想汽车正式在纳斯达克挂牌上市,证券代码为“LI”,其首次公开发行的9500万股美国存托股票(“ADS”)每股定价为11.50美元,高于每股810美元的定价指导区间。同时,如果按照发行价计算,理想汽车市值已达97.24亿美元。在延迟约2个小时后,理想汽车开盘报价15.5美元,较发行价上涨34.78%
在IPO之后,理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想将继续拥有21%的股份,而王兴以及美团的持股比例将超过理想(达到24%)。当然在投票权方面,李想享有72.7%的投票权,而王兴以及美团则享有8.3%的投票权。
事实上,按照原计划理想汽车本该在北京时间7月31日挂牌。但据了解,在IPO认购启动之后,理想汽车因收到投资者青睐,因此提前结束了招股并且获得了足额认购。
理想汽车成立于2015年7月,前身为车和家,由汽车之家创始人李想创办。2019年6月更名为理想汽车,是一家新能源汽车企业,主要设计、开发、制造、销售高端智能电动SUV。公司于2019年11月开始批量生产首款车理想ONE,截至2020年6月30日,已交付超1.04万辆理想ONE。未来,理想汽车将重点放在售价在15万元人民币至50万元人民币的SUV领域。公司计划在2022年推出一款高级电动SUV,将配备下一代增程式电动汽车动力系统。
理想汽车曾在今年7月11日向美国证券交易委员会提交招股说明书。在当时的招股说明书中,理想汽车表示,募资到的资金将主要用于三方面:一,新产品研发;二,进一步开发包括生产设备在内的资本支出;三,一般企业用途和运营资本。
而后在7月25日,理想汽车又更新了招股说明书,表示宣布将发行9500万股ADS股票,同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权,发行价在810美元之间。若承销商行使超额认购权,此次理想汽车IPO公开募集的资金将达到8.74亿10.93亿美元。同时,更新后的招股书披露,理想汽车还将获得四位基石股东共计3.8亿美元的基石投资,加上基石投资后,理想汽车IPO融资金额总计将达12.54亿14.73亿美元。
在主要财务数据方面,理想汽车自2019年底产品开始量产后录得收入,2019年、2020年Q1、Q2总收入分别为2.84亿元、8.52亿元、19亿元,净亏损则为24.38亿元、7700万元、7520万元。
而在2020年第二季度,理想汽车共交付汽车6604辆,较2020年第一季度的2896辆车,环比增长128%。随着产品销量规模提升以及相关投入的缩减,也带来了理想汽车的毛利率由Q1的8%提升至Q2的13.3%。此外,理想汽车运营现金流为也得以转正至4.517亿元,相比之下,Q1仍未6300万负向运营现金流。截至6月31日,理想汽车在全国范围内有21家零售店、18家交付中心和17家服务中心,有700名销售和服务人员。
随着理想汽车的挂牌,它也正式成为蔚来汽车之后,第二家赴美上市的国内新造车企业,其募资额也将超过蔚来汽车2018年9月IPO募资的10亿美元。
对于理想汽车的上市,一位业内人士对表示,可以从全球股市、中国车市、理想上市三个方面看理想汽车的IPO。从全球股市来看,美股市在处在一波上涨的牛市之中,以前压抑有多厉害现在反弹就有多凶猛;而中国车市中,各个地方促进新能源汽车消费政策正在全国落地实施,会进一步推动头部造车新势力更上一层楼;因此,理想上市在这种环境下IPO可以方便融资,在牛市中充分体现公司的市值,并有利于早期投资人在这轮牛市中快速获利退出。
但理想汽车同样也面临着挑战。上述人士表示,理想汽车在过去半年的市场表现是否可以持续至关重要,如果不能保持上半年的市场表现,反而会给后续经营带来更大压力。对于新造车企业而言,能否踏过1万辆销量之后,并持续获得增长才说明市场已经逐渐稳定,但这也并不意味着新造车企业就能够活下来。
- 标签:我绿遍了武侠世界
- 编辑:孙子力
- 相关文章
-
2022款冒险家上市!增配不加价,更值得买了?
林肯自从实现本土化生产之后,销量也肉眼可见地在增长着。在5月份,林肯品牌总销量突破8千辆,涨幅达…
- 新款传祺GS8实车曝光!造型更硬派,动力成最大亮点
- 同比增长71.6%,谁说飞度不行了?
- 5月MPV销量:比亚迪超过了大众,传祺依然是最大赢家
- 长安欧尚X7 PLUS外观+内饰的曝光,定义12-15万级别PLUS车型新标准
- 今年还有4款新车,丰田的攻势大众恐怕招架不住
- 神仙打架!长安公布蓝鲸iDD混动技术,匮电油耗5升
- 四座设计+航空座椅,传祺M8才是“国产埃尔法”?
- 正式发布“乘风计划”焕新战略 东风风行三大行动落实品牌价值
- 重庆车展最靓的仔!去长安欧尚展台看绿魔
- 大众Arteon特别版公布,这可能是最漂亮的CC