【聚焦】2022全球十大汽车漆品牌榜揭晓：市占率高达86%湘江蝉联中国第一

【聚焦】2022全球十大汽车漆品牌榜揭晓：市占率高达86%湘江蝉联中国第一本站　　中国涂料工业首家财经媒体《涂界》（Coatings World）发布“2022全球十大汽车涂料品牌排行榜（Global Automotive Paint Brand Top 10）”

　　中国涂料工业首家财经媒体《涂界》（Coatings World）发布“2022全球十大汽车涂料品牌排行榜（Global Automotive Paint Brand Top 10）”。榜单汇聚了全球最的汽车涂料品牌，基于公司2021年汽车涂料业务销售收入进行排名。这是《涂界》连续第四年发布，今年榜单入围门槛为1.842亿美元。

　　榜单显示，今年上榜品牌汽车涂料业务总销售收入为176.262亿美元，较往年增加了27.089亿美元，占全球汽车涂料市场比例为85.98%，与去年相比提升了7点47个百分点。从市占率来看，全球汽车涂料市场集中度非常高，前十大品牌在整个全球汽车涂料市场处于垄断地位。

　　新冠疫情对全球汽车行业造成了严重冲击，给汽车制造商带来了前所未有的挑战，致使汽车行业陷入有史以来最严重的危机。2020年，全球汽车产销量分别同比下降16%和14%。2021年，汽车产量恢复增长，但复苏势头远不及最初的预期。疫情导致全球汽车供应链中断，物流运输举步维艰，困难程度及持续时间之长令分析师和市场参与者感到意外。距最初新冠疫情爆发已过去两年多，但供应链中断的冲击波仍在困扰着汽车制造商，特别是半导体的短缺。

　　在新冠疫情、芯片短缺和电气化持续推进的交织下，全球汽车市场需求慢慢恢复。根据国际汽车制造商协会（OICA）数据，全球39个国家2021年共计生产8014.60万辆汽车，同比增长3.13%；2021年全球汽车销售8268.48万辆，同比增长4.96%。但这个数据仍然低于2019年疫情前的8960万辆销量的水平。

　　从汽车销量来看，中国依然是世界上最大的汽车市场，2021年汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。美国虽作为全球第二大汽车市场，但与中国汽车销量之间的差距还有逾1100万辆，几乎相当于整个欧洲市场在2021年的汽车销量。日本依然是全球第三大单一汽车市场，但2021年汽车销量同比下跌3.3%至445万辆，且在体量上与中美之间的差距还非常大。

　　印度作为全球第四大汽车市场，2021年的销量表现非常亮眼，在半导体短缺和新冠疫情的打击下，仍较2020年销量足足上涨了27%，销量达到308万辆，是该国汽车行业有史以来第三次突破300万辆的里程碑。韩国2021年汽车产量为346万辆，同比减少1.3%；内销同比减少8.5%，为173万辆；出口增加8.6%，为205万辆。韩国汽车产量位居世界第五，连续两年保持不变。

　　除中美印度之外，欧洲车市却同比微跌1.5%，是1990年来表现最差的一年。不过欧洲大多数国家的汽车销量也都实现了上涨，仅德国和荷兰销量出现了下跌。德国车辆管理局KBA的数据显示，由于芯片供应短缺严重影响了疫情大流行之后的市场复苏，该国2021全年销量为262万辆，比原本已经很糟糕的2020年还低了10%，下滑到了1990年以来的最低水平。荷兰去年也受到半导体芯片短缺的严重阻碍，导致汽车生产和交付都受到延误，销量因此同比下降了9%。

　　值得一提的是，世界各国政府为兑现碳中和承诺竞相制定新的汽车电气化宏伟目标，这为电动汽车的发展提供了强劲的动力。根据EV-Volumes的数据信息，2021年全球新能源汽车的累计销量接近650万辆，增长翻了一倍。预计在2022年全球新能源汽车销量达到930万辆，约占全球汽车总销量的13.5%。

　　中国新能源汽车市场销量在全球汽车市场上所占据的比重相当大，份额已经超过了50%。换而言之，中国已经成为了全世界最重要的新能源汽车市场之一，产量已连续7年位居世界第一。在今年六月底公布的数据显示，我国目前的新能源汽车保有量已经达到了1001万辆，总数非常惊人。

　　受全球汽车产销量增长影响，2021年全球汽车涂料市场规模同比增长约8%至205亿美元，其中：汽车原厂漆（含车身涂料、零部件涂料及内外饰件涂料等）市场需求占比约56%，对应市场需求115亿美元；汽车修补漆市场需求占比约44%，对应市场需求90亿美元。

　　从企业来看，去年全球主流汽车涂料企业的销售收入均实现了不同程度的增长。财报显示，全球最大的汽车涂料生产商PPG去年销售额为168.02亿美元，同比增长21%。其中：汽车OEM涂料、汽车修补漆和汽车碰撞涂料销售占比31%或52.086亿美元，较往年实现了大幅增长。

　　阿克苏诺贝尔2021年实现销售额为95.87亿欧元（约合108.56亿美元），同比增长12%。其中，由于销量强劲增长和定价举措，汽车和特种涂料业务全年实现销售额12.31亿欧元，同比增长9%，按固定汇率计算增长11%。与2020年相比，所有细分市场都有增长，而与2019年相比，航空航天和汽车继续受到低端市场需求的影响。

　　巴斯夫涂料部门2021年实现销售额为34.40亿欧元（约合38.954亿美元），同比增长11.4%。其中，销量同步提高10.7%，产品售价提升3.2%，汇率不利影响了2.4%。宣伟2021年实现销售收入为199.446亿美元，同比增长8.6%，其中：高性能涂料集团销售收入为60.038亿美元，汽车修补漆业务占比约19%或11.407亿美元。

　　艾仕得2021年实现销售额为44.162亿美元，同比增长18.2%。其中，汽车修补漆销售额为17.764亿美元，同比增长22.6%；轻型车用涂料销售额为10.131亿美元，同比增长5.5%；商用车涂料销售额为3.068亿美元，同比增长17.7%。

　　立邦涂料2021年实现销售收入为9982.76亿日元（约合90.424亿美元），同比增长29.2%。其中，汽车OEM涂料销售收入为1327.44亿日元（约合12.024亿美元），同比增长16.95%；其他涂料（包括船舶涂料、汽车修补漆等）销售收入为582.59亿日元（约合5.277亿美元）。

　　关西涂料2022财年实现销售收入4191.90亿日元（约合34.314亿美元），同比增长15.0%。其中，汽车OEM涂料销售收入为1190.89亿日元（约合9.748亿美元），同比增长9.47%；汽车修补漆/船舶涂料/防腐涂料业务销售收入为440.79亿日元（约合3.608亿美元），同比增长106.09%。

　　榜单显示，今年上榜品牌累计销售收入为176.262亿美元，较往年增加了27.089亿美元。其中，美国PPG以52.086亿美元销售收入再次蝉联榜首，这是该公司连续四年蝉联全球汽车漆第一；德国巴斯夫、美国艾仕得分别位居第二、三位，销售收入分别为32.284亿美元、30.963亿美元。三家企业全球汽车漆市场占有率分别为29.55%、18.32%、17.57%，累计市占率为65.44%。

　　此外，新加坡立邦涂料、美国宣伟、荷兰阿克苏诺贝尔、日本关西涂料、韩国金刚化工、中国湘江涂料、韩国纳路涂料分别位居第4-10位，销售收入分别为14.024亿美元、11.407亿美元、11.312亿美元、10.848亿美元、6.791亿美元、4.705亿美元、1.842亿美元。其中，宣伟排名超越阿克苏诺贝尔位居第5位，而后者今年则下滑1位。

　　全球主流汽车漆品牌主要分布发达国家。从区域分布来看，美国上榜品牌数量为3家，韩国上榜品牌数量均为2家，德国、荷兰、新加坡、日本、中国上榜品牌数量均为1家。从分布来看，全球主流汽车涂料品牌主要分布在欧美日韩发达国家，而这些国家的汽车工业发达，拥有众多全球知名汽车品牌，支撑了PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、关西、阿克苏诺贝尔、金刚化工等企业汽车涂料业务的发展壮大。

　　值得一提的是，中国是全球最大的汽车市场，产销量连续12年位居世界第一，目前已集聚了全球所有的主流汽车涂料品牌，而中国的湘江涂料也在汽车涂料领域拥有很高的市场地位。今年，湘江涂料集团再次上榜并连续四年蝉联全球汽车涂料10强，也是唯一上榜的中国涂料品牌。湘江涂料旗下合资企业湘江关西，其汽车OEM涂料产销量连续十多年位居中国第一。

　　从榜单收入来看，前三强汽车涂料品牌总销售收入为115.333亿美元，较往年增加了21.473亿美元，占全球汽车涂料市场比例为65.44%，与去年相比提升了16点04个百分点；前十强汽车涂料品牌总销售收入为176.262亿美元，较往年增加了27.089亿美元，占全球汽车涂料市场比例为85.98%，与去年相比提升了7点47个百分点。从市占率来看，全球汽车涂料市场集中度非常高，前十大品牌在整个全球汽车涂料市场处于垄断地位。

　　全球汽车涂料行业发展较成熟，汽车OEM涂料和修补漆市场均呈现垄断格局：汽车OEM涂料市场CR5超过75%，其中：PPG汽车OEM涂料规模位居全球第一，汽车修补漆规模位居全球第二；汽车修补漆市场CR5超过70%，其中：艾仕得汽车修补漆规模位居全球第一，轻型车用涂料市场份额位居全球第二、商用车涂料领域位居全球第一。

　　近年来，全球汽车涂料市场整合不断。自2019年以来，PPG相继收购海默拉特、ICR、沃尔瓦格、Cetelon四家汽车涂料企业，并为PPG每年带来超过15亿美元的销售收入，也因此汽车涂料业务去年销售收入实现大幅增长。其中，德国沃尔瓦格去年以2.532亿美元销售收入位居第10位，但由于被PPG收购今年则退出榜单。沃尔瓦格退出榜单后腾出一个排位被纳路涂料填补，后者为今年首次上榜。（涂界）

　　注：1、汽车涂料涵盖了汽车原厂漆、汽车修补漆、汽车零部件涂料等；2、数据来源企业年报、自主申报等，巴斯夫、阿克苏诺贝尔、宣伟、金刚化工、湘江涂料、纳路涂料等汽车涂料业务去年销售收入均为估算。

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