汽车行业投资报告：新能源汽车长期趋势明朗 全球共振趋势明显
近日包括《财新网》在内的数家报道，有接近工信部的消息人士称国内新能源汽车积分政策将延后，从 2019 年开始正式实施， 2019 年和 2020年新能源积分比例保持 10%和 12%不变，平均油耗积分按原定计划于 2018年起实施。当前并无渠道验证这一信息，但我们认为即使新能源汽车积分政策延迟至 2019 年实施，对于整个双积分政策以及新能源战略的行业导向不会有改变。若积分政策在实施节奏上做一定调整亦是基于现实考量，也能够给大部分车企以充足的准备时间，利于供给侧有序推进，我们继续看好行业的长期发展势头。
作为全新产业政策，新能源积分政策若在实施节奏上做调整本属正常情况，但国内新能源汽车政策的主体导向十分明确，不会有所改变。相关表述提及新能源汽车积分政策或从 2019 年开始正式实施， 但 2019 年和 2020年新能源积分比例保持 10%和 12%不变， 而平均油耗积分基本按原计划实施，该表述本身亦体现了潜在调整方案的灵活性和原则性。我们认为即使报道的相关内容被，车企基于长期发展考虑，向新能源转型步调不会放缓。调整与否对于 2018 年新能源销量的影响有限，若 2019 和 2020的积分要求比例不变，则将为当年的新能源汽车产销基数提供基础。
在双积分政策下，传统国际汽车巨头纷纷通过与国内优秀自主新能源车企合作等方式积极筹备应对，丝毫不受积分政策推迟的市场传闻影响。这也从侧面验证了产业巨头对于坚定走新能源汽车线 日福特宣布拟与众泰成立专注电动汽车的合资企业，成为继大众、江淮之后另一跨国合作；8 月 29 日雷诺日产联盟发布声明，将与东风汽车设立新的合资公司共同在华研发生产电动汽车；此前戴姆勒和北汽已签署新的框架协议，将共同投资 50 亿元用于建立纯电动汽车和动力电池工厂。国内外车企巨头纷纷加码新能源，全球共振趋势明显。
新能源汽车长期趋势明朗，市场所猜测的政策节奏调整对于短期销量影响有限。国际厂商对于双积分制度推行的确定性已有共识，采取与自主品牌合作积极应对。国际上汽车巨头加速转型，全球共振趋势明显。此外特斯拉国产化预期强烈，或将对国内行业产业链形成正向拉动影响，产业趋势长期向好。近期投资者从弹性，供需关系，竞争格局，市场体量等角度优选细分产业链投资机会，关注有瓶颈的电池上游细分产业。汽车行业标的可关注多氟多、江淮汽车、宇通汽车等新能源产业链细分领域具有竞争力的优质企业。
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