产业透视| 不乐观 揭秘全球纯电动车市

　　[ 行业]　　2019年过去的十一个月中，全球纯电动车市整体仍然是增长的，但是，深究其脉络肌理，会发现有一些动向特别值得关注，本期产业透视为你“揭秘”。

　　这一篇，我们只看纯电动汽车市场。插电式混合动力车型呢，本来就被认为是一个过渡性的产品品类——要有充电桩，但是纯靠那点电并无法满足多场景应用，那么还得加油，如果私桩不普及到位，汽油更是主力，所以整个产品带有无谓的冗余，是阶段性的存在。　　

　　 30s了解核心观点：
　　1、中国对全球纯电动市场的拉动正在减弱，而如果没有特斯拉，全球电动车市场的增速会进一步放缓；
　　2、美国作为仅次于中国的第二大市场，今年电动汽车销量增幅仅9%，不及全球26%的水平。高增长的国家多数都不具有规模优势；
　　3、德国的电动汽车销量呈走低之势，尽管政府承诺将提高对电动汽车的补贴，但混动市场在量与走势上都更领先；
　　4、日本电动车市同比大跌23%，日系品牌在电动化上并不积极，聆风(参数|询价)今年全球销量跌去21%。

　　■中国影响在变弱

　　今年前十一个月，全球纯电动乘用车（仅锂动力电池车，不含燃料电池车）销量141.3万辆。没有意外，中国还是最大的市场，销量占到全球的54%，是排在第二的美国市场的3.5倍。从体量上看，中国市场与其他区域市场已经不在一个数量级。那么，中国市场对全球市场的影响呢？

　　中国不是纯电动汽车起步最早的国家，但是却是发展速度直冲云霄的国家，激进的国家政策不但鼓舞了本土品牌的电动化进军，也让那些在燃油车时代发了中国消费者大财的外国品牌瑟瑟发抖，中国，靠汽车电动化发展引起了世界汽车业的关注。

　　然而，中国市场对全球市场增长的拉动正在减弱。2017年之前，中国市场的增速远远高于全球市场，2018年，补贴第一次降低，剔除中国销量后全球纯电动车的销量增速是76%，高于整体69%的增速，疲态已现。

　　今年前十一个月，全球纯电动汽车累计销量的同比增幅是26%，剔除中国市场以后，同比增幅增加为36%。2019年是中国电动汽车补贴退出幅度最大的一年，本地市场因此在下半年出现了五连跌，没有高额补贴护体的中国电动车，放慢了脚步。

　　以26%的全球增速为基准点，今年销量过万辆的国家大部分的增速都高于这一平均值，遗憾的是，这些地区的电动车市场规模都不大，尤其是一些翻倍的国家，月销量基本都是三位数。而中美这两个最大市场的增速都不及平均水平，才代表了整个全球电动车市场的真实速度。

　　更加意外又并不意外的是日本，日本市场今年前十一个月纯电动汽车销售20262辆，同比是23%的负增长。其中聆风销售18632辆，同比减少了26.3%。

　　■真实的美国

　　中国市场我们有持续跟踪（图观车市、产业透视栏目都有呈现），这里我们看看真实的美国。前面提及，美国纯电动乘用车市场今年累计销售22.16万辆，同比微增9%。

　　美国是特斯拉的大本营，光它自己就有17.34万辆的销量，占了同期美国市场的78.3%，所以说，特斯拉基本就代表了美国市场。美国销量前四的车型依次是特斯拉Model 3（143460辆）、Model X（16255辆）、雪佛兰Bolt（16026辆）和Model S（13690辆）。

　　其他品牌今年的表现，够得上一定量的，比如雪佛兰、日产、宝马这种在美国市场销售多年的电动车品牌，今年前十一个月的累计销量全部是负增长。

　　大众唯一一款在售的车型，因为去年销量折戟，今年呈现了3倍的增速，但是在量上，跟2015年齐平。现代的高速增长也是有特殊原因的，现代有两款纯电动车型在美发售，一款是KONA新能源，2019年2月在美上市，最高销量月份是11月，448辆，前十一个月累计销售1502辆；另一款是IONIQ，这款车在美上市多年，今年销售501辆，不到去年的一半，是最高销量年份的1/5不到。

　　　■真实的英国

　　英国纯电动市场的表现今年一再被媒体提及，7月以来销量连续四个月实现翻番，35425辆的累计销量较去年同期增长了138%，是全球规模领先区域市场中增幅最大的，纯电动汽车在英国汽车总销量中的占比超过了2%。

　　从各大品牌表现看，没有意外，特斯拉又是量速齐优。而且，特斯拉Model 3是主要的拉动车型。Model 3今年7月份进入英国市场，5个月累计销量近7000辆，与此同时，Model S和Model X的销量都较前两年有所减少。英国本土品牌捷豹I-PEACE因去年6月上市，今年的累计销量同比增幅必然高企。

　　不过今年英国的插电式混合动力车型销量锐减，起因是去年11月英国停止了对该类车型发放补贴。英国纯电动车市能不能一直保持下半年的增长态势，还是个未知数，毕竟，大选和脱欧都会对其整个汽车消费市场带来不利影响。

　　■真实的德国

　　德国，世界第三大电动汽车市场。曾因默克尔个人的“燃油车退出时间表”表态而引发轩然大波，给世界造成了莫大的误会。今年前十一个月，德国市场纯电动汽车销售59634辆，累计同比增长65%。前不久，德国政府又计划提高对新能源汽车的补贴力度，并给以停车、税收等优惠，这无疑为德国乃至世界的新能源汽车产业打了一支强心针。

　　作为世界汽车工业强国，德国的本土品牌在纯电动化转型上并不激进，毫无疑外，特斯拉也“攻陷”了德国市场。今年前十一个月特斯拉在德国的销量同比增长了4.3倍，比任何其他品牌都高，仅2月份入市的Model 3就销售了8000多辆。雷诺已在德国市场销售多年，属于发挥稳定的选手，今年销量仅次于特斯拉，长期走量的基础上有53%的同比增幅已属不易。

　　宝马、大众这两个德国品牌却在主场输给了异域品牌，一直就是宝马i3和高尔夫新能源两款车型为主，大众今年的增速还落后于德国市场整体增速。

　　有意思的是，尽管德国政府一再为新能源汽车打强心针，市场的走势却透露了这样一个秘密：不享受补贴的混合动力车型在规模和走势上都强于新能源汽车，而且，纯电动汽车市场在下半年是走低的。不同于其他国家混动市场被“两田”（丰田和本田）霸占的局面，奥迪在德国混动市场上的销量（80542辆）接近丰田（44681辆）的2倍，奔驰的混合动力车型今年也销售了25249辆。

　　所以，鉴于可供选择车型数量和使用便利性等原因，德国人还是更愿意为混动买单。不过，奔驰和奥迪的混动技术都是48V混合动力，属于弱混，在强混领域还是无法与“两田”匹敌，这个曾有最强发动机技术、最强汽车工业的汽车老克勒，在电动化转型的路上能走多快多远，还要看其本土品牌的意愿和步伐。

　　■特斯拉“疯了”

　　看了几个主流国家的纯电动市场情况以后，最深的印象是不是“特斯拉、特斯拉、特斯拉”？为什么总是特斯拉？

　　特斯拉无疑已经晋升世界电动车老大，今年前十一个月全球累计销售31.9万辆，而排在第二的是中国品牌比亚迪，纯电动车型卖了13.9万辆。与10万辆级阵营中的比亚迪和北汽新能源今年销量增长不力迥异，特斯拉今年简直开了挂，横扫全球电动车市场。

　　2017年，特斯拉受产能瓶颈所累，Model 3的量产一再跳票，当年特斯拉的销量在全球市场的份额仅为13.2%，那一年也是特斯拉在媒体口中的“将死之年”。然而，2018年，狂人马斯克睡工厂、建帐篷产线，下半年Model 3产能瓶颈突破，特斯拉“活”过来了。同样是这一年，特斯拉将在上海建中国工厂的协议达成，进军全球最大电动车市场的步履加快。此后，Model 3成为特斯拉在全球多国市场绞杀的利器，今年前十一个月，特斯拉一个品牌的全球销量比重已经达到23%，其中Model 3就销售了26万辆。

　　特斯拉不仅是全球电动汽车的提神之作，在市场增长中的作用也越来越凸显。在特斯拉势如破竹的2018年和2019年，剔除特斯拉销量以后的全球电动车市场增速，都会有所降低：2018年，全球纯电动市场增长69%，剔除特斯拉的量以后，增幅降为59%；2019年前十一个月，全球纯电动市场增长26%，剔除特斯拉的量以后，增幅降为19.5%。——如果没有特斯拉，全球电动车市场的成长真的会慢不少。

　　特斯拉以高端车型入市，树立了品牌形象，如今走量的却是价格相对亲民的Model 3车型，成为了特斯拉的当家花旦。

　　与销量第二、第三的比亚迪和北汽新能源品牌不同，特斯拉的市场是全球化的。目前美国本土还是其最大市场，但从今年的表现看，其进军多国市场的步伐真是势如破竹，所及之地，基本都是倍数级的增长。中国市场目前尚靠进口，随着明年Model 3的本地化量产，中国的市场份额将快速增长，而且，中国品牌纯电动车将受到无法明说的挤压。

　　■日本人的执拗

　　美国人特斯拉如同打了鸡血，德国人大众和宝马行动迟缓，日本人呢？日本人看起来还是不想干。

　　一方面，日本市场是今年规模级市场中唯一同比下降的，降幅还不低，达23%。另一方面，日本汽车品牌中仅日产和本田两个推出过纯电动车，日产纯电动车在很多国家的销量今年同比都是大幅下降的。全球看，日产全系纯电动乘用车前11个月累计销量同比减少9.1%，其中聆风卖了66845辆，累计同比减少了20.5%，。

　　对聆风这个曾经的标杆性产品，日产并没有对其花很多心思，上市近十年，仅是在2017年首次进行了升级换代，升级还仅是搭载上日产智行科技智能系统，对动力系统却未有任何动作。要知道，聆风至今使用的还是锰酸锂电池，而不是镍钴锰，在动力电池都往NCA、NCM622、NCM811进阶的时代，聆风安静的像一丝不易觉察的微风……

　　日产去年9月在中国上市了轩逸·纯电，一度在中国纯电动市场上颇受关注。但是进入2019年，尤其是下半年以来，轩逸·纯电的销量大幅减少，前十一个月仅售出8047辆，从8月到11月，销量依次是54、50、39、52辆。

　　除了日产聆风，日系另一款全球发售的纯电动车就是本田的CLARITY了，今年在美国卖了697辆、同比减少19%。其他的，真的没有了……

　　编辑结语：

　　在中国入局之前，全球纯电动汽车市场一直是试验性质的存在，不仅传统汽车大品牌并不属意于此，多个国家的市场规模也并不大，走势更是不温不火（挪威特例）。世界纯电动汽车市场是一个财政补贴催生和政策抚育的市场，但补贴政策是把双刃剑，既能杀敌亦会伤身。在动力电池技术、充电技术、电池环保回收利用这几个大问题解决之前，电动汽车都不具备大规模普及的趋势。看看手握世界最强动力电池技术的日本，他们如此不作为，个人觉得应该是值得想一想原因的。（文/ 王静波）