车市抢先看|降幅增大 1月购车热度下滑

　　[ 行业]  2020年开年，由于春节正处于1月份且去年年底促销力度大等原因，让车市“开门红”的难度加大；加之1月下旬以来，国内处于疫情防控的特殊时期，车市供给端、需求端也受到影响。那么总体上1月的车市热度表现如何？我们一起通过大数据了解下。

　　【车市抢先看】是我们全新推出的汽车市场趋势解读栏目，依托的海量用户行为大数据，对用户购车热度进行精准分析与深入解读，帮助您及时了解市场热度，全面掌握市场行情。的用户行为数据是汽车销售的先导性指标，其中的销售线索数据，代表用户的购车意向，对市场走势极具参考价值。2018年，全年线索量达到1.1亿条，相对于传统基于汽车销量的市场分析，基于销售线索的市场解读更具时效性与前瞻性。

　　本文分析对象为狭义乘用车：包括轿车、SUV、MPV，车型级别按照产品库车型划分标准进行划分。文中的用户购车意向数据即销售线索数量，是指用户通过的网站和App对意向车型的下单数。据测算，用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟，因此某月的线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。

■整体走势：总体购车热度下降明显，其中新能源购车热度占比微增

　　汽车市场具有明显的季节性和周期性，首先，我们来看一下用户整体购车热度的走势。2019年1月，乘用车用户意向数量环比下降28.6%，较上月环比增长率下滑28%；将今年1月份的用户意向数据与上一年的数据对比来看，购车热度降幅同样有所扩大，总体来说，1月份购车热度出现明显下滑。

　　今年1月，乘用车中新能源车用户购车意向占比为2.6%，相较上月小幅上涨0.1%。在政策、市场的驱动下，新能源车近年迎来较快发展，乘用车市场新能源意向占比不断增长。从下图中可见，2019年新能源车用户意向占比最低的情况出现在7、8月份，这与当年新能源汽车自6月26日起补贴标准退坡正相吻合，说明7、8月份的用户对新能源汽车意向度的下降与补贴退坡直接相关。不过随着车企应对补贴退坡的策略逐渐实施，以及新能源产品力和服务能力的提升，新能源车用户意向占比已在逐步回升、平稳发展。

■分车型级别走势：轿车用户意向占比上涨，SUV意向占比下滑

　　1月，轿车、SUV、MPV用户购车意向占比分别为55.0%、42.2%、2.8%。轿车用户意向占比相较上月增加0.7%，份额有所提升。SUV用户意向占比开始回落，环比降低0.6%。受7座SUV产品不断发力等因素的影响，MPV市场份额持续低迷，在连续4个月保持3%的占比态势后，在1月份下滑至2.8%，达到最近一年以来的最低水平。不过这也说明MPV市场仍有较大发展空间，随着多家车企积极布局，MPV购车热度或可在2020年迎来进一步提升。

■分厂商类型走势：合资品牌购车意向微降，中国品牌份额回升

　　1月份，合资品牌用户购车意向占比为68.6%，相比上月用户购车意向占比下降0.8%。中国品牌用户意向占比相较上月增加0.2%，达到24.7%；进口品牌用户意向占比也提升了0.4%。自2018年以来，随着车市竞争态势的升级，中国品牌车企承受的压力增大，但其也在通过不断调整策略、加大营销力度来适应市场的变化。

■分区域走势：市场集中度下降，东、南部地区用户更活跃

　　今年1月，用户购车意向占比最高的5个省份包括广东、江苏、山东、河南、北京，其中广东以10.6%的意向占比领先。用户购车意向TOP 10省份线索份额累计65.1%，相较上月降低1.2%，市场区域集中度有所下降。具体来看，河南、四川、江苏相较上月用户意向占比分别增加0.9%、0.7%、0.4%，为购车意向占比增长最高的3个省份；广东、北京、浙江用户意向占比分别减少1.6%、0.7%、0.6%，为下降最多的3个省份。

　　了解了用户购车意向的省份分布，我们再来看一下城市格局。今年1月，用户购车意向最高的5个城市分别为北京、上海、成都、重庆、郑州，其中，北京以7.2%的购车意向占比居首。TOP 10城市用户意向占比累计33.4%，相较上月降低1.2%，市场城市集中度有所下降。其中只有重庆、成都、郑州这三个城市相较上月用户意向占比提升，分别增加0.5%、0.3%、0.1%；北京、深圳用户意向占比分别减少0.7%、0.5%，为下降最多的两个城市。

■分价区走势：低价区用户热度降温，30-50万价区热度增长明显

　　价格是用户购车时最主要的考虑因素之一，那么用户对不同价位车型的购车意向度究竟如何？今年1月，12万以下价区用户意向占比为27.9%，相较上月下滑0.5%；12-20万为用户关注的主力价区，用户意向占比37.3%，对比上月下滑0.3%；20-30万价区用户意向占比为16.5%，相较上月下降0.4%；30-50万价区用户意向占比为14.2%，比上月增加0.9%；50万以上价区用户意向占比为4.1%，较上月上涨0.3%。

　　通过分析近12个月的用户意向数据发现，2019年2月至今年1月，12万以下价区用户意向占比降低2%，低价市场需求进一步萎缩；12-20万价区用户意向占比下滑0.4%，市场热度有所下降；20万以上价区意向占比上涨2.5%，其中，30-50万价区、100万以上价区热度增长最为显著。未来，随着消费升级及汽车置换周期的到来，将进一步利好中高端市场的发展。

■分厂商走势：头部厂商格局稳定，合资品牌仍占主导

　　在日趋激烈的市场竞争中，各车企对于用户的争取也是不遗余力。纵观1月市场，TOP 10厂商用户意向占比累计达51.5%，相较上月份额下滑0.2%，市场集中度有所下降。10家厂商中，有6家厂商用户意向占比实现上涨，份额增幅最大的厂商为华晨宝马（+0.9%）；跌幅最大的厂商为上汽大众、一汽-大众，降幅均为0.9%，但仍稳居购车意向榜首。中国品牌车企仅有长城汽车、吉利汽车跻身TOP 10榜单，用户意向占比分别为4.1%、4%。

■用户意向偏好：女生对SUV的意向度提升；男生对轿车意向度提升

　　不同特征的用户，其汽车消费偏好存在一定差异，那么性别的差异会呈现出怎样的意向偏好呢？今年1月，女性用户来源的轿车、MPV购车意向占比有所下滑，而SUV意向占比上涨；男性用户来源的轿车购车意向占比上涨，SUV、MPV意向占比有所下滑。

　　爱车的男神、女神到底谁最爱一掷千金？今年1月，男性在12万以下价区的用户意向占比为25.5%，而女性仅为22.0%，在低价区中男性份额比女性高3.5%。在12-20万市场主力价区中，女性用户意向占比相较男性低3.3%。在20万以上价区，女性用户意向占比，比男性高6.8%，同时女性相较其上月用户意向占比实现了增长，在20-30万、30-50万、50万以上价区，女性比男性分别高2.9%、3.0%、0.9%，可见女性对高价区偏好明显。男性与女性对于价格偏好的差异，主要因为男性购车人群更为广泛，对不同收入群体的覆盖更为全面，而女性购车群体更加集中在高收入人群。

■总结

　　总的来看，在多种因素的作用下，1月份国内乘用车用户购车热度下滑明显，但高价位汽车的用户关注度依然保持良好态势，证明市场需求仍在，而消费升级也是大势所趋。在这个过程中，中国品牌汽车如何止跌回升，不断争取市场份额；轿车与SUV、MPV之间又将呈现出何种走势；头部企业的地位将越来越明显，还是会被分散，我们将持续关注。（文/ 数说行业）