年终纪事2019|寻觅零部件市场存量王者

　　[ 行业]  又是一年岁末时。回望2019，新旧力量正面交锋，科技创新加速格局重构，商业生态发生巨大变革。行业频道推出《年终纪事2019》（查看所有）特别策划，深访新闻当事人与现象制造者，探讨影响产业命运的焦点话题，诠释行进中的汽车中国。

　　跨入2020年，汽车产业“冬日之冷”仍未驱散。在平安证券发布的汽车和零部件行业2020年度策略报告中，我们看到了这样一行字——“冬尤在，寻存量王者”。这是中国汽车和零部件市场2019年的总结，也是从业者对2020年的期待。这一期年终纪事，我们关注汽车零部件的突围之路。有人说，2019年是中国汽车过去10年最坏的一年，也很有可能是未来10年最好的一年。2020年，路怎么走，我们需要一些锦囊。

30s读懂全文：
　　1、2019年是中国汽车和零部件行业淘汰赛的酝酿阶段，全产业经历了前所未有的经营压力，国内零部件企业在全球汽车供应链中的话语权仍然较弱。
　　2、对2019年刨根问底，中国汽车零部件的根本问题聚焦在了结构性方面，零部件企业压力的来源还是市场需求变化，“四化”则是推手。
　　3、市场增长降速就意味着市场进入了存量竞争阶段，随着市场集中度越来越高，加速落后企业淘汰，龙头企业会越来越强，而要想真正成为龙头还需要把控四个方面。

● 重识中国汽车零部件产业地位

　　现阶段，我们要从三个方面重新并充分认识中国汽车零部件的经营形势和市场地位。首先，从上市汽车零部件企业的2019年半年报、三季报的整体数据来看，行业主流企业整体营收增速明显下降，一部分企业呈现出营收增、利润跌甚至亏损的情况，盈利能力出现不同程度的下降。天津大学管理与经济学部主任霍宝锋介绍，我国汽车零部件市场规模较大的企业大概有1.3万家，而中小汽配企业超过10万家，这些企业都在承受着车市寒冬带来的压力，很多即使盈利的企业，也仅仅是微利。

　　其次，从近15年的汽车零部件市场形势来看，2019年是汽车市场“入冬”的初期。霍宝锋指出，2005年的中国汽车是可以跃进的时期，零部件企业一入场就可以拿到20%-30%的营收利润。至2010年之后，汽车和零部件行业增速开始放缓。今天，淘汰赛才刚刚开始，很多中小企业能否渡过这一轮淘汰赛还是一个疑问。

　　从2019“世界500强”榜单中，我们也能看出全球汽车零部件行业的一些变化。博世、大陆、电装、采埃孚、麦格纳、爱信精机等三十余家主要国际零部件供应商的排名中，7家名次上涨、1家持平，其余25家均出现不同程度的下降。显然，今天的汽车市场增长压力是全球性的，并已经传导至上游供应商领域。

　　第三，从全球市场地位来看，中国零部件企业仍有较大差距，在全球汽车供应链的地位相对较低。“2019中国汽车零部件企业百强榜”中，100家企业零部件业务营收总额约为1.18万亿元；而“2019全球汽车零部件企业百强榜”中，所有企业零部件业务收入达到了7.37万亿元。同时全球百强中的中国企业仅有8家。

　　相比而言，中国作为全球最大汽车市场，国内企业在全球供应链中所占有的市场份额仍相对较小，话语权仍然较弱，而国内近些年增速较快的汽车零部件企业均是靠海外并购而获得巨额营收，比如潍柴集团、华域汽车、海纳川、均胜电子等。

2019中国/全球汽车零部件企业百强榜前10位 中国全球排名企业名称总收入（亿元）企业名称总收入（亿元）1潍柴控股2353.73博世6138.082华域汽车1571.7大陆3498.813海纳川588电装3378.454均胜电子561.81麦格纳2808.215中航汽车376.38采埃孚2909.796宁德时代296.11爱信精机2535.087广西玉柴362.09现代摩比斯2171.188中策橡胶268.82普利司通2288.369三环集团225.23潍柴控股2353.7310中信戴卡285.22米其林1735.68资料来源：2019“双百强”榜单，数据为2018年企业收入；制表：行业组
● 回顾2019 市场挑战居然如此严峻

　　一些行业人士认为，现阶段中国汽车零部件市场面临的发展困局是汽车产业周期性发展规律导致的。深圳市航盛电子股份有限公司副总裁李国兵则表示，现在汽车企业、汽车行业遇到的根本问题是结构性问题，企业需要深度技术创新、技术突破、企业变革才能谋求发展。

　　李国兵对于中国汽车和零部件产业的现状是相对乐观的，“二十几年来，中国汽车行业一直在高速增长，直至现在才进入一个调整期，这是一个多么荣幸的事、伟大的事。”在他看来，国家推进结构性改革就是在推动经济持续健康发展，汽车产业也是如此。

　　汽车产业出现的电动化、网联化、智能化、共享化正在改变汽车市场终端需求结构、整车市场结构以及上游供应链结构。所以，零部件企业压力的来源还是市场需求变化，“四化”则是推手，从而导致企业的转型。

　　2019年中国汽车零部件产业面临的最为现实的挑战就是“整零关系”，一些整车和零部件企业之间的关系进一步恶化。按照以往市场规律，汽车制造企业平均每年要求供应商降价2%-3%，整车企业的采购成本每年可降低5%。2019年初，一些被曝光的年降事件中，采购价格降幅甚至超过10%，同时整车对供应商的付款周期超过6个月。

　　另外一个比较突出的挑战是环保与社会责任。霍宝锋提供了一组数据，2016年汽车制造业环境违规数量达到了6312家，2017年为2310家，2018年为1420家。国家对环境违规企业采取零容忍的态度，生态环境部对于违规行为出台相关政策重拳打击，改善了环境。过去几年，很多制造企业仍然在以牺牲环境换取利润，国家加大治理力度，这样的企业就难以生存。无论现在还是未来，企业都应该继续提高环保意识和社会责任意识。

　　实际上，2019年零部件企业面临的挑战远不止于此，复合型人才的培养与外招、原材料成本和能源成本的波动等都给处于转型中的企业造成了不小的压力。

● 展望2020年，突围靠什么？

　　未来5-10年是中国汽车市场的“平台期”，增幅将波动上涨，零部件产业亦是如此，这种观点已经成为了行业内的共识。那么，在2020年存量市场的博弈阶段，中国汽车零部件靠什么突围？行业需要的是存量王者、龙头企业。

　　2020年汽车市场将会出现的明显趋势是低端产能加速淘汰、三线及以下中小型供应商很难跟上产品迭代需求，行业资源将向一、二线企业集中，且一线企业话语权会越来越强。2020年汽车零部件成长最快的两个领域将是电动化、智能网联两个方面。

　　国内，电动汽车开启了高质量发展的新阶段，浑水摸鱼的车企、车型都难以再混补贴、骗市场，生存要靠实力竞争，尤其是大众、奔驰、特斯拉等企业在国内加速电动化进程，拉动国内电动车供应体系的进步；国际，欧洲市场电动车政府补贴超出预期，比如德国计划电动车补贴提高50%。智能网联方面，国内市场已经走在全球前列，技术升级和法规落地都会更加全面，良好的市场环境益于企业成长与扩张。

　　那么，什么样的企业才能成为存量王者、龙头企业？这主要从四个方面进行努力。第一，顺应整车市场大势，积极融入全球市场。节能减排、由量到质、低端产业淘汰及向东南亚转移的三大市场趋势不可逆，同时企业要积极进入全球供应链，仅仅依靠国内市场难以随整车企业协同进步。

　　第二，建立人才与企业同命运、同利益的机制。中国汽车自动变速器创新联盟秘书长李盛其认为，合理的人才梯队对企业的持续性发展最为关键，现阶段零部件企业应该改变劳资关系，把人才与企业视为合作伙伴，并实现股权共享。

『大众MEB平台产业链』

　　第三，模块化生产，平台化配套，这是企业降低制造成本的有效方式。2019年市场配套量能持续向好的零部件企业多是实现了对大众、丰田等企业的车型平台的配套。以大众MEB平台为例，零部件企业一旦被该平台选中，即可成为未来数十个新车型的供应商，规模化效应凸显。

　　第四，战略联盟、资本捆绑、资源共享。2020年，“抱团”一定是热点，也有行业人士指出，“零部件企业还要学会傍大款，跟着能存活下来的整车企业走”。在供应链管理体系方面，霍宝锋建议，整车和零部件企业之间打造拥有共同目标的战略联盟，在体系内实现市场信息准确及时共享，通过相互的流程协同处理关键问题。

全文总结：

　　2020年的中国汽车市场会不会出现较大的问题？答案是“不会”。市场增长幅度并不能完全代表市场的健康程度，而中国汽车市场一定会随着中国经济而前行，中国作为世界汽车市场的核心地位不会改变。很多中国零部件企业，尤其是中小型企业对未来市场的认知仍较为模糊，它们面临的不是怎么发展的问题，而是坚持还是放弃的问题。2019年已过，成者已成；2020年来临，败者即逝。中国汽车和零部件产业在经历几年淘汰赛的阵痛之后，将会迎来更加健康的未来。（文/ 刘宏龙）