提高国产率 特斯拉刺激中国供应链重塑

当人们都想重启2020年时，特斯拉的CEO马斯克或许并不这样想，因为在过去两个多月的时间里，特斯拉的市值翻了一倍，成为仅次于丰田的全球市值第二大汽车公司。事实上，特斯拉的大涨与“中国速度”息息相关。一年前，马斯克脚下的土地还是一片荒芜；一年后，上海“超级工厂”已拔地而起。而国产特斯拉能否进一步降价离不开中国供应商的助攻，中国新能源汽车市场要走得更远，也需要一个“特斯拉”来重塑整个产业链。

30秒速览核心内容：
　　★随着宁德时代、均胜电子等国内供应商的加入，2020年下半年国产Model 3成本将下降，即使售价降至25万元左右仍有盈利空间。与美版Model 3起售价相比，国产车型价格将低10%。
　　★国产零部件在成本方面相较于进口件有明显的优势，为国产特斯拉的价格打开了向下的空间，但供应链的竞争不仅仅局限于中国本土企业，更有一批外资供应商“虎视眈眈”。
　　★把特斯拉这条“鲶鱼”放进中国市场或将刺激中国供应链重塑，需要注意的是，机遇虽好，但仅仅拥有资源和产量还不够，还需培养自己的核心竞争力。

如今Model 3的售价已让蔚来、小鹏等竞争对手后背发凉，更别说Model 3 100%国产化后会有怎样的定价。Model 3国产化后，一方面能够压缩生产成本，进而降低其在中国的售价；另一方面也能令特斯拉避免受到中国进口美国汽车关税的影响。根据特斯拉披露，目前特斯拉上海超级工厂的零部件本地化率为30%，计划今年7月左右提升至70%-80%，年底实现100%国产化。临港工厂第二代产线的Model 3单位成本支出将比费利蒙市工厂第一代产线低50%左右。

■中国“朋友圈”助Model 3降价

从车型总价值来看，Model 3主要分成三部分，即三电、汽车电子和车身底盘内外饰，各部分占比约5:3:2。先前已进入的中国供应商主要集中在车身底盘内外饰领域，属资本密集产业，产品多而杂，总价值量小，而一些技术壁垒较高的零部件供货主要集中在欧美、日本等地，国内企业多作为二级供应商。

在2020年剩余70%的特斯拉国产替代空间中，动力电池或许是最值得期待的部分。宁德时代日前更新了国产特斯拉的供应链，打破了核心供应商来自国外企业的格局。去年7月，因动力电池“白名单”被废止，被外界解读为给外资电池企业解绑，甚至还有声音认为动力电池市场“狼来了”，担心国内动力电池企业将市场份额不保。随着宁德时代正式成为国产特斯拉供应商，上述担心被证明过度了。在当下市场里，无论是技术、出货量、再到将一批车企纳入客户名单，宁德时代都是当下最热的中国零部件供应商。

继宁德时代后，均胜电子也“捷足先登”。近日其子公司上海临港均胜汽车安全系统有限公司收到国产特斯拉定点生产函，正式确定临港均胜安全为特斯拉中国Model 3和Model Y(参数|询价)车型的供应商，2020年开始逐步为其提供方向盘、安全气囊等汽车安全系统产品。如果按特斯拉中国所预测的国产Model 3和Model Y年总产量约为30万辆来核算，均胜电子将新增价值约15亿元的订单。加上均胜电子汽车安全事业部和汽车电子事业部获得的总计75亿元订单，其累计获特斯拉订单总额预估达90亿元。

实际上，自2020年2月以来，已有多家国内供应商公告进入特斯拉“朋友圈”。华达科技宣布正式为特斯拉提供车身冲压件产品，预计公司2020年与特斯拉相关营业收入为1亿元；银轮股份发布目前已通过特斯拉质量体系认证，双方正在积极推进多个热管理项目的业务合作；中鼎股份表示将为国产特斯拉开发配套多种相关橡胶制品；秀强股份将成为美国特斯拉新能源汽车充电桩用玻璃产品的国内唯一供应商，目前订单量约1万片/月。

“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡，未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，2020年下半年，国产Model 3售价即使降至25万元左右，仍有盈利空间。与美产Model 3起售价相比，国产车型价格将低10%。

■供应链“战火”正逐步蔓延

毋庸置疑，国产零部件在成本方面相较于进口件有明显的优势，长江三角洲一带齐全的零部件供应商可以让运输等方面的成本支出进一步减少，为国产特斯拉的价格打开了向下的空间。但需要注意的是，国产特斯拉供应链的竞争不仅仅局限于中国本土企业，更有一批外资供应商“虎视眈眈”。

据了解，美国森萨塔科技旗下的GIGAVAC品牌从2015年开始就和特斯拉进行全面合作，其直流接触器应用在特斯拉全系车型以及超级充电桩中。目前，森萨塔科技正紧锣密鼓地进行着高压直流接触器的国产化工作，预计年中即可在其中国工厂开始生产。

相比为美版特斯拉供货，为国产特斯拉配套的成本在哪些环节有所降低？森萨塔科技表示：“为配合特斯拉国产化的降本要求，我们针对直流接触器的设计、生产、测试等做了大量的工作。此外，我们也引入了大量的国内供应商，产品涵盖线圈、塑料件、触点机构等核心元器件。一方面可以快速响应特斯拉的动态需求，另一方面也可以规避潜在国际贸易战以及长途物流运输带来的不确定性。”

类似于森萨塔科技这样的外资企业还有很多。法国玻璃供应商圣戈班为配合特斯拉国产在临港投资2000万元升级生产线，为Model 3车型生产前挡、后挡和天窗部分的玻璃。据悉，为缩短供货反应时间，圣戈班在上海的厂址距离特斯拉约8公里，后续特斯拉如果有其它量产车型计划的话，圣戈班方面也会进行相关配套和追加。

可见，仅仅靠“价格战”，本土企业并不完全占优势，关键还是要提升自己的产品价值，来满足特斯拉“挑剔的胃口”。可喜的是，中国福耀玻璃从圣戈班手里“抢来”了部分订单，原本国产Model 3的四门上的车窗以及C柱三角窗玻璃供应商从圣戈班提供，现在换成了福耀。据悉，车窗玻璃面积较大，三角窗玻璃技术难度较高，价值量大。随着有更多智能网联的功能应用于玻璃后，福耀配套的单车价值量也会进一步提高。此外，福耀玻璃在美国、俄罗斯和德国等地的工厂也可以保证特斯拉的全球需求。

无独有偶，宝钢股份董秘王娟日前也透露，宝钢股份已经实现了对特斯拉供货，主要是汽车板和无取向电工钢。对特斯拉的业务，目前量虽不大，但双方战略合作，争取替代进口。

积极向上的合作需要鼓励，但也有一些企业为蹭特斯拉的风头，不惜亏本“抢订单”。毕竟，只要和特斯拉业务有相关合作的信息露出，该企业的股票总会蹭蹭上涨。这种牵涉到资本市场的相关事宜这里不多做讨论，“想和特斯拉‘闹绯闻’的企业不计其数，这和‘双黄连口服液’事件最后形成的效果异途同归。”IHS Markit高级分析师张攀登对此打趣道。

■掌握价值比拥有高产量更为重要

特斯拉国产化，对于国内车企是一场生死之战，而对于国内供应链，更是一场重塑的机会。工信部部长苗圩曾表示，竞争促进企业进步，特斯拉国产化便于国内车企相互学习、取长补短，最终实现优胜劣汰。实际上，把特斯拉这条“鲶鱼”放进中国市场或将盘活中国电动汽车这片鱼塘，也能刺激中国本土供应商跑得更远。

毕竟，想要发展新能源汽车，只培养车企是不够的，还得培养起强大的产业链。还记得当年苹果进入中国市场的状况吗？现在的特斯拉Model 3像极了10年前的iPhone4，价格亲民，软件服务收费的商业模式也在向苹果看齐。或许，当年苹果崛起重塑智能手机供应链的一幕也有望在国产特斯拉上得到复制。

对此，张攀登表示：“特斯拉国产化刺激国内供应链成长是毫无疑问的，目前北美特斯拉已经有诸多中国品牌供应商，且比例远高于其他豪华品牌车企，国产化会进一步加强此类合作。然而，特斯拉是否会成为汽车界的苹果目前还很难说，虽然从股价上来看有这个趋势，但从产业角度来说还为时尚早。”

未来随着供应链产品种类的扩张，三电及汽车电子领域将带来更大价值量，特别是功率半导体。在传统汽车中，功率半导体主要用在启动、停止和安全等领域，占比只有20%，而新能源汽车的电力设备中都含有功率半导体，纯电动汽车的功率器件占比高达55%。

如一辆特斯拉总共用到96个IGBT，IGBT相当于汽车动力系统的“CPU”，过去长久被英飞凌、三菱和富士电机所垄断，国内市场“一芯难求”。上海电驱动股份有限公司董事长贡俊曾告诉汽车之家，虽然IGBT国产化相比过去已取得较大突破，本土企业市场占有率达到30%，如深圳比亚迪微电子、株洲中车时代等企业纷纷自主开发出车用IGBT芯片，但整车企业普遍因为部件验证不足而不能接受国内部件。

从智能手机发展史来看，外观和供应链都极易被模仿借鉴，但苹果的利润却超过所有竞争对手总和，核心在于自研A系列芯片、iOS系统，并打造应用生态和高端品牌。同样，未来汽车产业的核心价值将不再是发动机、车身、底盘，而是电池、芯片、车载系统、数据。如何提升自身核心竞争力，将是未来中国供应商的重要任务。

编辑有话说：

不管未来是否真能成为汽车界的苹果，特斯拉都给中国的新能源汽车产业链带来了复制苹果黄金十年的机会。但产业链竞争激烈，仅仅靠资源竞争不是长久之路，创新的竞争才能获得科技含量和利润。毕竟，价值要比产量更为重要，“中国每制造一台iPhone，利润却不到4%”的商业模式尴尬不可取，而保持竞争优势的唯一方法就是“我能制造别人无法制造的复杂产品”。