辣评9月自主车企品牌销量 “缺芯”致“金九”成色不足 自主品牌势不可挡

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作者 张子薇

秋季的丰收属于自主品牌，尤其是新能源车型强势的新能源企业。

“缺芯”导致不少车企销量依旧疲软，相比于历年“金九银十”的黄金零售月份来说，今年9月走势相对低迷。部分合资企业损失大量订单，但同时也给自主和新能源企业留出了窗口期。根据乘联会发布的最新数据，9月狭义乘用车市场批发量为173.7万辆，同比下降16.1%，较2019年9月下降9%，环比增长15%。但从9月狭义乘用车厂商批发销量排名来看，自主品牌车企表现亮眼，上汽通用五菱、吉利汽车、长安汽车均名列前茅，自主品牌所占比例正在增加，强势渐显。根据中汽协数据来看，自主品牌车企9月销量为82.1万辆，同比增长3.7%，市场份额为46.9%，同比上升9.1%。并且如上汽通用五菱、比亚迪等车企靠着新能源汽车的发展以及“金九银十”的节点，同比均呈高幅增长，取得环比8月更好的成绩。比亚迪更是达到92.1%的同比增长率，完美逆袭，成为9月车企销量排行的“黑马”。

自主品牌能够在9月丰收的原因，一方面是自主品牌头部企业产业链韧性强、能够有效化解芯片短缺压力，变不利为有利。另一方面，借助新能源的新风，自主品牌中的新能源车渗透率达33%，市场规模逐渐增大，自主品牌汽车凭借一线品牌的逐渐发力，不断地推出各种档次的有竞争力的车型产品，确保了自主品牌在国内市场份额的持续复苏。

根据乘联会分析，各地疫情管控不断加强，多地疫情也顺利解封，有利于车市的改善，第四季度冬季气温偏低，也会促进购车需求。同时工信部也提出汽车产业受芯片短缺的影响预计四季度相比三季度有所缓解，国内车企也在积极采取措施应对”短芯“，9月末乘联会批发量大幅走强也是芯片改善的信号。由此看来，10月车企产销会迎来一定改善，“银九金十”值得期待。

接下来我们具体分析各自主车企销量情况：

上汽通用五菱9月份同比增长3.3%，1-9月累计批发量为663108辆，同比增长44%，一举拿下9月份自主车企品牌销量冠军。在市场整体呈下滑趋势的状态下，五菱的表现就比较亮眼了。主要还是因为五菱主打新能源车型宏光MINIEV这类低端微型车型对芯片的需求量不是很高，减轻了芯片短缺带来的影响。同时在不久前的世界新能源大会上，五菱发布“五菱芯片”，意味着五菱加强了自身对关键零件的把控能力。具体车型方面来看，9月份的批发数据显示，宏光MINI批发量为35176辆，同比增长74.6%，是五菱销量的主力军，占五菱整体的31.9%，累计批发量为286038辆，占整体的43.1%。同时，宝骏530、五菱宏光批发量也超1万辆，分别为14597辆和18689辆。此外，自9月上市以来，五菱银标最新产品五菱星辰累计批发量9498辆，五菱星辰定位紧凑型SUV，价格在6.98-9.98万。五菱星辰的首秀，从数据上来看，也较为亮眼，但至于能否帮助五菱成功转型“高端化”，值得继续关注。

吉利汽车在9月这一旺季，同比下滑17.7%，相较于长安、长城，吉利汽车同比下滑幅度最大。根据乘联会发布数据来看，博越家族、帝豪家族本月销量均占据吉利汽车总体的16%左右，领克品牌占15%左右，而“中国星”旗舰系列在9月共取得20341辆的成绩，占比达20%，成为吉利汽车品牌向上的助推剂。具体来看，博越SUV和帝豪轿车家族批发量分别为17008和16932辆，同比分别下降18.7%、16.7%，也导致吉利整体同比下降。领克品牌方面，本月批发量为15823辆，同比下降15.6%。其中，领克01、领克03、领克06分别贡献了3301辆、7738辆、3115辆。本月“中国星”系列表现较好，“中国星•旗舰家轿”星瑞保持稳定增长的热销态势，9月共批发10173辆，今年前9个月累计批发95726辆，平均月销过万。”中国星•旗舰SUV”星越L的9月批发量也过万，达到10168辆，上市两个月以来累计批发26263辆，受到消费者热捧。以年轻运动为特点的缤越和主打经济实惠的远景系列也表现抢眼，多款车型在各自细分市场中排名靠前，其中值得注意的是“中国钢炮”新缤越，9月批发量为13199辆，1-9月总批发量98891辆，同比增长22%。新产品持续热销，老牌产品也稳定输出，腰部与年轻化产品持续发力，吉利汽车的产品构成是较为健康的。据悉，吉利2021年度销售目标为153万辆，根据1-9月的累计批发量来看，吉利汽车想要完成其年度销售目标还是有一定难度。

长安汽车本月销量同比略有下滑，但放在整个市场环境下来看，表现并不算差。前9个月累计批发量同比上升39.5%，这一定程度上得益于它产品矩阵的扩充，2021年增加了UNI-K、2021款逸动PLUS、第二代CS55PLUS、2022款CS75PLUS等多款全新车型。它的销量主力为CS系列与逸动系列，但本月批发量均同比下降。在SUV细分市场，长安CS75本月批发量为15798 辆，同比下降38.6%，1-9月批发量为225506辆，同比上升25.9%，累计批发量占长安汽车总体的24.5%。而主打十万元级SUV市场的长安CS55系列，9月则交出了10570辆的成绩，同比下降18.4%，1-9月累计批发85961辆，同比上升19.5%，占长安汽车总体的9.3%。而在轿车方面，逸动系列可以说是中国品牌紧凑型轿车的主力者，9月批发量为13271辆，同比下降28.2%，今年1-9月累计批发量为138271辆，同比增长16.8%，占长安汽车总体的15%。另外欧尚X5，本月批发量达到了12612辆，迅速上位，是目前销量最好的国产紧凑型SUV之一，更是SUV细分市场热销榜前十的有力争夺者，成为长安汽车又一支主力军。同时也能够看出，长安汽车在各个细分市场皆有爆款产品，坚持“两条腿”走路，轿车与SUV都有较好的发展。其次，热门产品UNI系列，9月交出8404辆的成绩，1-9月累计批发量超9.1万辆，占长安汽车总体累计销量的9.9%。其中UNI-T批发量为6060辆，同比下降42.8%，而UNI-K批发量仅为2344辆。由此看来，UNI系列相比之前过万的销量，本月表现并不好，长安汽车的“高端化”之路并不是一帆风顺。

上汽相较于长安、吉利等“老江湖”来说，9月的销量是稳定增长的，在“金九银十”的大背景下，迎来开门红。MG系列作为上汽乘用车市场的主力，本月批发量为45714辆，同比上升68.7%，1-9月批发量265650辆，占累计销量总体的51.5%。其中，MG ZS与MG5本月批发量分别为14900和11651辆，同比均大幅增长。另一方面，荣威品牌销量成绩却不如MG，荣威系列本月批发量为34993辆，同比下降6.4%，累计批发量为239375辆，占上汽乘用车总体的46.4%。其中销量较大的为荣威I5系列、RX5系列，批发量分别为16048和10078辆，荣威I5系列同比上升66.9%，稳站自主品牌轿车第一梯队。值得关注的是，上汽荣威首款高端MPV荣威IMAX 8批发量环比增长达85%，其9月批发量为3770辆，同比也大幅增长。

同时上汽乘用车在海外市场再迎突破，出口量逐月攀升，出口同比增长65%，达2.8万辆，连续七个月保持正增长，继续蝉联中国单一品牌海外销量冠军，海内外市场双丰收。MG海外销量继续扩大优势，纯电动MG EZS挤进了瑞典和法国纯电动车市场的前五名，1-8月累计销量在澳洲乘用车市场排名第六，是榜单中唯一的中国汽车品牌。抓住了年轻化、新能源化和出口市场三大时代机遇的上汽乘用车，第四季度的表现值得期待。

作为“自主三强”之一的长城汽车本月销量也同比下滑。其中哈弗品牌是长城汽车销量的主力军，但9月同比下降，导致长城汽车总体销量也受到影响，但WEY品牌及欧拉品牌批发量均同比增长。哈弗品牌本月批发量为54,561辆，同比下降31%，较8月大幅下滑，前三季度累计批发量543,858辆，同比增长22.2%，占长城汽车总体的75.8%。其中热销车型 “国民神车“哈弗H6本月批发量为26410辆，同比下降37.2%，在SUV市场不再是”大哥“，让位给了特斯拉model Y。哈弗H6销量的大幅下滑，很大一部分原因是由于“缺芯”问题，另一方面，随着哈弗品牌旗下的其它产品不断推出，哈弗大狗、哈弗初恋等系列产品也开始吞噬哈弗H6的市场份额。特别是本月哈弗大狗月销破万，9月批发10055辆，同比增幅高达230.2%。其次，WEY系列本月批发量为12683辆，同比增长40.3%，1-9月累计批发量为88730辆，占据长城汽车总体的12.3%。同时WEY系列将于明年上半年陆续交付欧洲客户，主要有VV7 PHEV、摩卡等型号，欧拉系列未来5年也将会有至少10款车型进入欧洲市场。9月坦克300批发量为8,021辆，前三季度累计批发量为52572辆，在长城汽车总体累计批发量中占比7.3%。在新能源领域，本月欧拉品牌批发12,770辆，同比增长92.9%，前三季度累计批发为84,731辆，同比增长254.3%，占长城汽车累计批发量总体的11.8%。

长城汽车在海外市场整体销量的比例中，比值也在逐渐升高，海外销量占比提升。今年前三季度，长城汽车累计海外销量同比增长高达136.3%的同时，海外整体销量占比高达11.4%。在沙特市场、南非市场、澳新市场，长城汽车的增长也十分迅速。

比亚迪9月批发量将近8万辆，同比增长92.1%，在众多自主品牌遭受“缺芯”影响时，它却凭借新能源车型实现逆袭，是9月车企销量中实打实的“黑马”。比亚迪宋家族本月批发量超2万辆，比亚迪汉批发量再度超1万辆。同时比亚迪秦PLUS DM-i本月批发量为15164辆，表现非常不错。比亚迪汽车销量的增长，很大程度上来源于DM混动力车型销量的提升，根据其销量结构，比亚迪已经基本实现了“DM插混+EV纯电”两条腿均衡发展。不过随着其他自主车企的发展，该细分市场的竞争也会更加激烈。同时根据本月批发销量排名来看，中国品牌自主三强格局可能有所变化，由于新能源汽车表现优异，比亚迪汽车是“自主车企三强阵营”的有力争夺者。

奇瑞品牌本月批发量为48302辆，累计实现批发量403131辆，占奇瑞汽车总体销量的70%左右。奇瑞本月共有两款车销量超过1万辆，分别是瑞虎8和艾瑞泽5。其中艾瑞泽5批发量为10948辆，累计批发量77050辆。瑞虎8本月批发量为11373辆，1-9月批发量为106953辆，同比上升38.8%。瑞虎5X表现也不错，本月批发量为 8964辆，同比增长16.1%。但相较于哈弗H6、CS75PLUS和博越的销量，瑞虎系列的压力还是很大。捷途品牌9月批发量为10032辆，1-9月份批发量103,549辆，占奇瑞汽车总体的17.9%。其中销量较好的捷途X70，批发量为8347辆，同比增长257.3%。星途品牌前三季度批发量同比增长140.5%，其中9月批发量最大的星途TXL为3707辆，前三季度累计批发量为21808辆，占奇瑞汽车总体的3.8%。但总体来看，星途品牌表现并不好，星途的整体竞争力并不强，需要加速转型升级。

奇瑞汽车在自主品牌中掉队，很大一部分原因是奇瑞汽车缺少爆款车型，在SUV市场，长安汽车有CS75PLUS，长城有哈弗H6、吉利有博越，他们都是长期霸占着SUV销量榜单上的前几名。而奇瑞汽车唯一能拿得出手的瑞虎8，虽然月销量也能保持在一万以上，但是相较于其他品牌月销两三万的成绩，如今的奇瑞就是“高不成，低不就”，也没有可以一款和瑞虎8分担销量压力的产品出来。

广汽传祺9月批发量同比下降3.9%，但整体而言，广汽传祺累计批发量实现同比26.7%增长。由此可见，广汽传祺不仅没有享受到金九银十的市场红利，反而进入下行通道。不过值得关注的是，作为销量主力，传祺M8本月批发量为6595辆，同比上涨203.4%，在传祺系列本月销量中占比28.6%，1-9月累计批发量为50193辆，同比上涨156.5%。特别注意的是，在9月MPV销量排行中，传祺M8排名第三，是MPV车型中增速最快的品牌，以17.98万-36.98万的售价，占据着自己独特的生态位，成为主要的增长推动力。但是传祺在SUV领域败退，整体销量堪忧。其中销量最高的是传祺GS4，本月批发量为4543辆，同比下降66.5%，在传祺系列本月批发量中占比19.8%。一方面是自身造血能力不足，一方面是市场大环境影响，这也直接导致了广汽传祺在SUV市场的表现不够亮眼。同时新推出的影豹，是广汽传祺寄予最大希望的一款主打家轿市场的重磅产品，新车产品主推高性能、低价格的特点，上线至今，累计批发量为16589辆。但广汽传祺影豹也被测评出存在“性能虚标“问题，在如今市场竞争如此激烈趋势下，广汽传祺的未来发展仍需努力。

与整体市场的颓势不同，东风风神9月同比增长145.1%，销量大幅提高，1-9月累计批发量同比增长67.1%，连续5个月销量过万。这与东风风神找到了发力点有关，主打运动性轿车，打性能牌。9月东风风神奕炫MAX与全新AX7马赫版全球上市，其中奕炫MAX售价为9.39万元-12.59万元，奕炫MAX一方面很好的发挥了运动属性，一方面也迎合消费者对于多功能性的用车需求，做到了“好玩”与日常实用性相结合。而AX7马赫版定价为9.59-12.99万元，相比长安CS75 PLUS、哈弗H6和吉利博越的价格，性价比也更高。销量主力奕炫家族本月也全面发力，批发量为10207辆，同比增长234.5%，占据东风风神整体的65.6%，稳占9月销量“半壁江山”。奕炫、风神AX7也分别成为轿车、SUV市场的主力车型。但在竞争最大的SUV紧凑市场中，AX7系列要更加创新突破，才能站稳脚步。

东风柳州9月批发量同比增长59.4%，累计批发量约10万辆，同比2020年上涨44%。东风柳州主要包括菱智系列、风行系列和景逸轿车，菱智9月批发量为4884辆，同比下降23.3%，累计批发量为38063辆，占总体累计批发量的41.6%。风行T5 EVO批发量增加为7369辆，同比上涨189.3%，累计批发量为45186辆，占东风柳州总体累计批发量的49.4%，是东风柳州的“销量担当”。然而景逸S50累计批发量却不到300台，销量持续下滑。但景逸S50新能源车累计批发量为6300辆，同比快速增长，给东风柳州销量带来一定提升。

江淮汽车9月批发量为14054辆，其中纯电动乘用车销量贡献过半，其销量增长也得益于其新能源汽车的较好发展趋势。主销轿车思皓E10X本月批发量为4290辆，占江淮汽车整体的30.5%。SUV市场中的思皓QX批发量为3290辆，占江淮汽车9月整体的23.4%。思皓E10X自上市便较为火爆，在芯片短缺市场下，更是堪称“一车难求”。

东风小康9月批发量同比下滑，主销SUV包括紧凑型SUV风光500、中型SUV风光580的9月批发量均同比大幅下滑，批发量分别为2380、2747辆。MVP车型中的风光330批发量只有773辆，同比下滑48.2%，销量情况不够明朗。只占据SUV和MVP部分市场的东风小康，确实该抓住市场趋势，不断转型升级，扩大市场份额。

野马汽车9月销量增长主要来自雷丁芒果，本月批发量为6056辆，累计批发量17766辆。博骏、斯派卡及野马销量都同比大幅下滑。

北京U7、北京X7批发量都同比大幅下滑，北京汽车1-9月累计批发量也同比下滑16.8%，销量平平无奇。

一汽轿车9月奔腾系列销量同比下滑，其中批发量最高的奔腾T77也不过1543辆。一汽轿车产品更新速度较慢一直是软肋，产品不断同质化，一汽轿车产销更艰难。

上汽大通9月同比增长14.4%，本月批发量最高的上汽MAXUS为5049辆，累计批发量36120辆，同比上涨26.2%。除此之外，在海外市场，上汽大通MAXUS也捷报频传，9月在中东市场累计销量已破万辆，成为继美洲、澳新、欧洲之后的第四个万辆级市场。

华晨鑫源9月同比有一定增长，销量见好，四季度或有更好表现。斯威系列本月批发量为3193辆，其中斯威G05批发量最高，为1387辆。9月华晨鑫源新上市的金海狮，作为旗下的第一款多功能MPV，在载人、载物方面都有着十分不错的表现，本月批发量为885辆，上市至今累计批发量为1853辆，仍需努力。

“金九”对于江铃来说，9月销量同比增长11.6%，随着今年中大型SUV福特领裕携手紧凑型SUV福特领界S、硬派越野福特撼路者、高端商务休闲MPV福特途睿欧的联袂亮相，江铃福特的产品架构逐步完整，得到了国内外市场的认可，在9月也实现了进一步的增长，最近又曝光一款中型SUV，进一步填补了产品的厚度，相信今年最后一个季度，江铃能够有更加亮眼的表现。

本月中国重汽VGV的销量同比下降34.7%，但9月中国重汽VGV全新车型U75PLUS在齐鲁车展上宣布全国上市，作为旗下首款高端SUV车型，将是中国重汽进军轻型汽车市场又一大利器，期待这款主打国潮的新车能够带来中国重汽VGV销量的增长。

福田汽车在9月汽车批发量为1040辆，同比增长61.2%。其中蒙派克9月批发量为867辆，是福田汽车主要销量来源。

在全面向新能源汽车和智能汽车转型的海马汽车，9月批发量仅为300辆，作为海南省唯一一家同时拥有新能源和传统燃油车生产资质的整车制造企业，全新出发的海马汽车能否突出重围，还需要时间的检验。

9月深圳宝能汽车批发量为292辆，目前9月只有DS9批发292辆，较同期80辆的批发量还是有了一定的增长。

本月东南汽车销量同比下降79.3%，DX5、DX7批发量都在100辆左右，同比大幅下滑。东南汽车仅有的一款紧凑型SUV东南DX3 EV，续航为351KM，但在市场上的竞争力不够充分，需要尽快寻找新的破局方向。

海马轿车本月销量也不容乐观，在海马轿车经营业绩持续亏损的情况下，如何扭亏为盈成为海马轿车需要思考的问题。

9月力帆迎来好消息，在停产9个月之后，力帆已正式恢复生产和销售，9月批发量为200辆。

本月贵航莲华批发量共152辆，目前看来最新推出的新能源车云雀Q1未能带来销量增长的突破。

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