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6月29日光伏50ETF(159864)异动点评

  在能源转型诉求下,海外需求多点开花超预期。中国光伏产业具有全球竞争优势,美国及欧洲进口组件占比较高,海外对建设本土光伏产业链重视程度不断提升,但短期或难摆脱对华光伏产品依赖,中国光伏厂商有望成为能源转型中最大赢家。

  国内新能源发展目标明确,支撑光伏赛道高景气态势。6月1日,国家发改委、能源局、财政部等九部委联合下发《“十四五”可再生能源发展规划》,提出2025年可再生能源发电量达3.3万亿千瓦时,在全社会用电增量中占比超过50%,风电和太阳能发电量实现翻倍。

  此外,面对全面平价上网时代,在各环节降本接近极限、原材料及运输成本上涨,行业对于高效电池技术需求愈发迫切。目前N型电池产业化提速,TOPCon有望率先实现成本打平,扩产项目密集落地。短期调整不改行业高景气前景,行情波动下需要注意逢低分批。

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