11月车市观察，国产品牌需要有危机感

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乘联会已公布了11月销量数据，由于芯荒问题逐渐得到改善，广州车展的举办，以及年底消费者购车需求增加等有利因素影响，11月车市销量有回暖迹象，零售量达到181.6万辆，环比增长6%，相对近几年的11月环比增长4%，今年11月零售走势是稍有改善的。其中，自主品牌的表现尤为亮眼，新能源车拉动了成绩大幅增长。反而跨国车企的整体格局出现生变。

产销量上升，车市回暖迹象明显

181.6万辆销量成绩也拉动了车市累计销量上升，今年1-11月零售销量累计达到1804.1万辆，同比增长6.1%。

得益于新车继续走量，生产端受疫情影响面减少，产量提升，汽车经销商也在加大力度补充库存，为年末销量冲刺做准备，于是可以看到，国内11月乘用车生产222.9万辆，环比增长13.9%；批发销量215.0万辆，而批发量创下今年新高，达到215万辆。该数据已经高于2019年的203.3万辆和2018年的214.1万辆，因此批发市场方面，已经基本回到疫情和芯荒之前的水平。

与车企批发量提高呼应的是销商库存预警指数升高，达到55.4%，同比下降5.1个百分点，环比上升2.9个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

11月产销量上升，有多重因素影响，首先是多地疫情逐渐稳定，更多消费者愿意到4S店消费，另一方面是芯片短缺问题逐渐得到解决，汽车生产逐步回到正轨。可以预估，12月产销量水平还会进一步走高。

但是，无论疫情，还是芯荒问题，造成的“后遗症”不可能突然消失，甚至小部分地区还偶有疫情爆发，防控升级，抑制了汽车市场需求释放，因此整体车市表现依然在下跌状态，11月狭义乘用车市场零售量相比去年同期下跌了12.7%，只是跌幅相比以前略微收窄。

车市下跌，更多是因为入门级车型的需求比较低迷，消费者的收入不稳定，造成消费能力不足，购车需求被抑制。另一方面，由于芯片问题还没有得到充分解决，因此车企部分订单量也无法正常释放，这种情况有望在12月或2022年初逐渐改善。

自主品牌逆势大涨，合资与豪华车企销量继续下跌

11月车市销量环比增长，以及批发量上升，自主品牌有很大的功劳，自主品牌乘用车零售销量达到83万辆，同比增长2%，环比10月份增长8%，国内零售份额46.3个百分点，同比增加了6.9个百分点。

主流合资品牌的11月销量成绩继续下跌，售出新车78万辆，同比下降23%，环比10月份也仅增长1%。而在市场份额方面，日系和美系都有所下跌，其中日系品牌零售份额为22.2%，同比减少了1个百分点；美系品牌零售份额为9%，同比减少0.6个百分点。目前只有信息显示法系品牌市场份额上升，仅提升0.3个百分点。凡尔赛C5X的推出，对提升法系车的市场销量有一定帮助。

再来看豪华品牌，零售销量为21万辆，同比下降19%，但相比10月份增长了17%。这也意味着豪华车需求依然旺盛，消费升级的换购需求明显，而豪华车用户的消费能力很强，疫情也不会影响购车信心，导致豪华车市场成绩下跌的主要原因是车企供应量问题。

实际上，主流合资和豪华车的销量下跌更多是因为芯片供应没恢复到正常状态，国外疫情依然严重，海外车企产能受限。而自主品牌面对芯片问题展现出更强的韧劲，由于多数芯片供应商都在国内，因此能够更好地化解芯片短缺压力，销量得益实现超车。

自主品牌强劲的势头，在车企排名中也有所体现，在批量销量榜单前十名中，吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车、奇瑞汽车和比亚迪五家自主品牌都榜上有名。其中奇瑞汽车、上汽乘用车和比亚迪汽车三家车企的批发量还实现同比增长，反观合资品牌，全部都处于下跌状态。

此外，在零售量榜单中，也有吉利汽车、上汽通用五菱、比亚迪汽车、长安汽车、长城汽车五家车企上榜，其中吉利汽车的成绩还夺得亚军。另外，从吉利汽车和一汽-大众的销量成绩来看，两者差距也不大。而比亚迪的销量增幅最大，同比劲增81.9%至9.7万辆。

新能源车是市场销量助推剂

自主品牌销量快攀升，与新能源车受欢迎有关。如今为了实现碳达峰和碳中和目标，自主和跨国车企都在大力推新能源车，加上消费者环保观念加强，这些年新能源车销量的发展势头相当强劲，与传统燃油车的走势形成很大的差异。

11月，新能源车销量、批发量、产量均创下新高，分别达到37.8万辆、42.9万辆和43.5万辆，均出现了同比与环比大幅增长。今年1-11月，新能源车产销量以及批发辆都是同比翻番，其中，产量为282.2万辆，同比增长200.7%，而销量是251.4万辆，，同比增长178.3%。

主流合资、豪华和自主品牌三大阵营都在积极发展新能源车，但截至目前，依然是主品牌的表现最好，从零售量来看，11月自主品牌新能源车渗透率远远超主流合资和豪华品牌，达到37.4%，意味着每售出100辆新能源车就有37辆来自于自主品牌。其次是豪华品牌，19.4%。而主流合资品牌的渗透率仅有3.6%。

自主品牌新能源车销量高企，比亚迪贡献量很大，刀片电池和DM-i系统的到来使得比亚迪的纯电和插电混动车型实力大增，市场成绩也一路飙升，助力比亚迪在11月的销量突破9万辆，问鼎中国新能源乘用车销量冠军，截至目前已经摘获六连冠

除此之外，上汽和广汽两大集团在新能源车市场的表现也比较强，上汽集团在11月的新能源车销量达到8.2万辆，广汽集团的成绩是1.8万辆。而包括比亚迪、上汽、广汽三家车企在内，11月共有14个汽车品牌的新能源车销量破万辆，除了特斯拉、南北大众，其它都是自主品牌，整体表现非常优秀，这也是11月自主品牌乘用车销量逆势大幅增长的重要原因。

跨国车企确实要加把劲赶追自主品牌，目前仅有南北大众的表现最好，ID.家族的市场热度很高，已经连续3个月销量破万，而从南北大众的强势表现也能看到，跨国车企转型电动化成功后的力量不可小觑。目前，日系品牌也在大力度推新能源车，这种情况下，自主车企在品牌想要在新能源车领域笑到最后，掌握核心技术，提升竞争力非常重要。

11月车市销量相比10月有增长，自主品牌新能源车是很大的功劳。而主流合资品牌和豪华品牌的市场成绩还处于下行状态，一方面是受芯片短缺影响，走量的燃油车无法正常量产，而新能源车的竞争力又不如自主车型，新能源车技术发展步伐非常慢，部分品牌还在主打油改电车型，相较之下，全新设计的自主新能源车会更吸引消费者。

但是，自主品牌在喜迎好成绩的同时也要有危机感，首先，如今部分跨国车企的芯片供应问题也逐渐得到改善。然后，大众、本田等主流合资品牌也在发力新能源车，它们的品牌影响力更有优势，电动化转型成功后，超越自主品牌并不难。

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