师建华：汽车行业发展情况和趋势分析

师建华：汽车行业发展情况和趋势分析本站　　在这个百年不遇的全球汽车产业大变局中，中国汽车正以更加开放的姿态，开启由汽车大国向汽车强国转身的新征程

　　在这个百年不遇的全球汽车产业大变局中，中国汽车正以更加开放的姿态，开启由汽车大国向汽车强国转身的新征程。

　　8月16日，中国汽车工业协会副秘书长师建华受邀出席2022第五届汽后西湖峰会，并在会上发表《汽车行业发展情况和趋势》的主题报告。在报告中，师建华重点梳理了中国汽车产业近年来发生的深刻变化，以及未来汽车产业的发展趋势等内容。

　　2018-2021年，汽车制造业营业收入分别完成8.3万亿元、8.1万亿元、8.2万亿元和8.7万亿元，占制造业营业收入的比重8.5%以上。汽车制造业增加值和汽车消费在工业增加值和社会消费品零售总额中分别占到7%和10%左右。

　　2009年起，中国汽车产销连续13年居于全球首位。中国的汽车保有量规模也在不断增加。截止2022年6月，全国汽车保有量达到3.1亿辆。

　　巨大的汽车市场和开放的政策共同打造了全球化的竞争舞台，形成国际化的消费市场。本土品牌向上取得阶段性成果，中国品牌汽车市场占有率超过50%，中国品牌乘用车市场稳固占有一席之地，份额稳定在40%左右。

　　截至2022年6月，新能源汽车保有量达到1001万辆，产销量、保有量已连续七年位居世界首位。世界上最先进的技术纷纷向中国聚集，研发体系建设、产业供应链培育、衍生业务拓展等领域全面扩展。

　　初步建成智能网联创新体系、标准法规体系、自主创新体系和生产配套体系。智能网联汽车自动驾驶及智能座舱等智能化创新技术加速迭代不断涌现，市场牵引力凸显。

　　自主研发能力显著提升，制造水平同世界一流国家差距不断缩小。产业链集群效应明显，形成以大型整车集团为核心的零部件集聚区，供应链具备一定的垂直整合能力，经历过疫情的考验，显示出较强的稳定性。

　　相关企业主动参与国际竞争，一批具有比较优势的零部件企业规模不断扩大，并进入全球配套体系，为全球化发展奠定基础；2021年汽车整车出口201.5万辆，占汽车销售总量7.7%。

　　新一代电子技术、工业互联网、人工智能、自动驾驶、新型材料轻量化、汽车消费金融和供应链金融等支撑汽车行业升级发展。

　　汽车市场历经了多年的高速增长后，在“十三五”期间经历了平台调整期；“十四五”期间，汽车产业随着转型升级的不断深化，将全面进入高质量发展的新阶段。未来几年，中国汽车产业持续发展，市场稳定增长依然是长期不变的趋势。

　　汽车产业的大变革正在催生新汽车产业生态。新汽车产业将使产业内涵日趋丰富、外延不断扩展，并孕育出具有新能力、新属性、新角色和新使命的“新汽车”。能源变革与万物互联是新汽车产业持续发展的推动动力，绿色发展、智能引领、个性驱动成为新汽车产业的需求动力，电动化、智能化、网联化、共享化发展方向更加明确。

　　汽车产业将进入生态化发展的新时代，汽车产业格局、产品形态、商业模式、生态体系等都将发生变化。

　　从产业格局看，汽车产业边界正在不断扩展且渐趋模糊。信息通信技术、科技公司、新型运营商等新兴产业融入汽车产业，汽车产业价值链逐渐演变成网状生态系统。

　　从产品属性看，汽车不再是简单的交通工具，而是融合技术、信息、计算、储能和智能终端的移动智能空间，成为智能化的移动载体—新汽车。

　　从运营服务看，基于新汽车与人、车、路、云及各种基础设施相互连接形成的网联生态，将通过车联网为各类用户提供个性化的服务和极致化的体验。

　　新汽车就是产品的重新定义，汽车与能源、交通、信息通信等领域技术加速融合及消费升级将重新定义汽车产品。

　　同时，产业生态也在重新构建，正由传统的链式关系向多领域多主体共同参与的网状生态演变，向汽车加服务转型。营销模式也在发生变化，互联网普及应用改变传统汽车服务和营销模式，向线上营销、线下服务相结合的模式转变。

　　此外，汽车制造方式得到创新拓展，汽车制造因数字化、工业互联网、智能制造等技术创新将被重新定义，个性定制成为可能。而数字化也将推动产业提质增效，汽车产业将迎来以市场端为牵引的数字化转型，企业数字化转型将涵盖产品全生命周期。

　　从整体来看，新汽车产业时代的到来，带给汽车产业全方位的深刻变革，也将给汽车及相关产业带来全新的发展机遇：

　　1、未来汽车产业既要做硬件，又要做软件；必须在软件定义下实现数据驱动；必须在保证汽车功能和性能的基础上实现最佳体验。未来汽车产品要向“制造+服务”转型，才能确保具有不断自我进化的生命力。

　　2、物联网时代，新汽车将通过“车在线”实现“服务在线”，将给使用者的生产和生活带来极大便利，汽车产业由链条式状态转变为未来高度开放的生态化格局。

　　4、汽车和交通、城市、能源将实现“四位一体”的融合发展。灵活移动的智能网联汽车将打通城市各个环节，实现高效的人流、物流和能源流，并通过与信息流的耦合，产生新的价值流，进而驱动社会迈入高度智能化的新时代。

　　第一个，汽车产业正在向新四化方向转型，加速向电动化、网联化、智能化和共享化方向发展。汽车行业基于未来的产业、未来的用户和市场、未来的产业核心竞争力，不断提升着给出新的汽车产业解决方案的能力。

　　第二个，汽车产品形态和生产方式正在发生深度变革。汽车产品在加快向新能源、轻量化、智能网联及数字化方向发展，汽车整车正在转变为大型移动智能终端、储能单元和数字空间，乘员、车辆、货物、运营平台与基础设施等在逐渐实现智能互联和数据共享。生产方式也在向充分互联协作的智能制造体系演进，研发制造效率大幅提升，个性化定制生产开始成为趋势。

　　第三个，产业格局和生态体系在深刻调整。汽车产业国际化进程在加快，互联网等新兴科技企业在进入汽车行业，传统和新兴企业竞合交融发展，汽车产业的边界日趋模糊。价值链、供应链、创新链发生深刻变化，汽车产业生态正在重塑。

　　第四个，信息技术与汽车深度融合，智能汽车成为产业发展高地。科技快速推进5G、云计算、人工智能等新一代信息技术与汽车交通等领域的深度融合，不断推动着车与车、路、人、云信息交互网络的加速形成，智能汽车成为汽车产业未来发展的制高点。另外，智能网联汽车的发展加快了多产业链深度融合；汽车也在进化为移动智慧伙伴，成为各种服务和应用的入口。

　　第五个，产业核心要素在重构，在催生着新的汽车业态和出色的企业。技术、服务、价值都在重构，向产业链延伸、扩展。

　　第六个，优势互补、跨界融合，成为产业发展新特征。传统领域优势互补、合作共赢：随着合资股比的全面放开，市场竞争将更加激烈，车企在资本、技术、产能、品牌等方面深化合作，实现资源整合、优势互补。在创新研发合作共赢的驱动下，企业实现发展壮大。

　　同时，新兴领域也在跨界融合、相互赋能。以汽车为中心的新生态圈正在兴起、不断发展壮大，给产业发展注入了新的活力，产业间跨界融合发展、相互赋能将成为未来几年汽车行业发展的重要途径。

　　第七个，新兴需求和商业模式在加速涌现。互联网汽车的融合使得我们的安全驾乘、边界出行、移动办公、本地服务、娱乐休闲等需求充分释放，用户体验也在成为影响汽车消费的重要因素，互联网对导向作用在增强，老龄化和新生用户的比例都在提升，共享出行、个性化服务正在成为方向。

　　当前，新能源汽车进入发展新阶段，市场化程度不断提升。主要体现在政策法规体系逐步完善、技术创新能力持续提升、商业模式创新力度不断加大、充换电基础设施体系逐步完善、新能源汽车产业全面发展等方面。

　　1）技术突破，建立了上下游贯通的完整产业体系，突破了电池、电机、电控等关键技术。其中，动力电池技术处于领先地位。与2012年相比，单体能量密度提高2.2倍，成本同时下降85%左右。

　　2）产品突破，续航里程在原有基础上大幅提升。新能源乘用车基本上实现了车联网功能全覆盖，L2级驾驶辅助系统在新能源汽车中达到38%，一些头部企业已经投放了搭载V2X技术的量产新车。

　　3）市场突破，实现了快速发展，连续七年产销量全球第一。新能源汽车保有量已经达到1001万辆。2021年，新能源汽车产销均超过350万辆，同比分别增长1.6倍，市场占有率达到13.4%。同时实现出口31万辆，同比增长3倍。

　　新能源汽车的技术创新提升了产业化水平，实现了新能源汽车的整体化设计，提升了动力性行驶里程、高低温能耗、整车安全等等。产业体系也更加健全，产业链已经相对完整，充电桩设施在大规模建设，我们已经进入了全球最大的充电设施网络，也培育了新能源整车和零部件企业。

　　同时，我们的产品质量在提升，指标在领先，续航里程基本达到500公里以上。当然这是标准的续航里程，还会有一些电池的衰减等等存在。车型在不断丰富，产品在多样化发展。安全性和可靠性、能耗水平也在大幅度提升，电池水平提升，成本也在下降，电机、电控、智能化水平在提升，消费者对新能源汽车在日益认可。而氢能和燃料电池汽车已经进入了商用车多场景示范应用中，今年的冬奥会和动残奥会一共有12000辆燃料电池汽车在试运行。

　　新能源汽车市场化水平不断提升，市场趋向良性发展。去年是纯电动乘用车市场化的元年，去年纯电动乘用车终端销售量236万辆，占比11.37%，今年会达到300万辆以上，占比达到15%以上。市场竞争力在上升，主力车型销量取得巨大的增长。同时产品还在不断地进步，1000公里续航以上的电动汽车也开始面向市场发布。

　　关于智能网联汽车，国家发改委等部门发布《智能汽车创新发展战略》，“十四五”期间将步入快速发展期。智能网联汽车高速发展，到2025年智能网联汽车装配率将近80%，2030年智能网联汽车装配率以及汽车互联网率达到100%，那时候汽车都是智能网联汽车。未来20年是智能网联汽车高速发展的阶段，到2035年，全球25%左右的新车市场将是智能网联汽车。

　　智能网联汽车发展比较迅速，而中国的智能化和欧美国家产业高度发展的国家不一样，他们是单车发展为主，中国是车路协同为主，这样才能促进智能网联汽车健康、有序、高速发展。

　　2021年，汽车产销分别完成2608万辆和2628万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，连续13年位居全球第一。在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。

　　2021年，新能源汽车产销分别完成355万辆和352万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%。

　　1）汽车产销量：7月，汽车产销分别完成245.5万辆和242万辆，同比分别增长31.5%和29.7% ；1-7月，汽车产销分别完成1457万辆和1448万辆，产量同比增长0.8%，销量同比下降2%。

　　2）新能源汽车产销量：7月，新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆，同比均增长1.2倍；1-7月，新能源汽车产销分别完成327.9万辆和319.4万辆，同比均增长1.2倍。市场占有率达到22%。

　　3）充电基础设施运行情况：充电设施是支持新能源汽车发展的基础。截止2022年7月，全国充电基础设施累计数量为398万台，同比增加97.5%。换电站1625座。

　　2021年，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的韧性和发展动力。特别是新能源汽车已经从政策驱动转向市场拉动新阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好局面，为十四五汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。

　　今年上半年3-5月份，因为疫情的多点散发，使得行业出现了问题。但是国家在5月份立刻出台了相应的购置税减半等政策，拉动汽车行业的消费，因此，现在整体表现还是不错的。从宏观经济、市场需求和疫情影响的政策应对，以及芯片缓解和新能源汽车市场进程的加快，今年下半年的形势也是不错的。

　　由此预测，2022年全年汽车总销量为2700万辆左右，同比增长3%。其中，乘用车销量预计2300万辆，同比增长7%；商用车预计销量400万辆，同比下降大约16%；新能源汽车将稳定向好，规模进一步攀升，延续增长态势，预计销量超过550万辆，同比增长56%。

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