汽车零部件掀起涨停潮 5月出口创出年内新高 关注四大优质赛道
消息面上,6月10日,中国汽车工业协会发布数据显示,5月份国内汽车销量186.2万辆,同比下降12.6%,环比上涨57.6%;1-5月份累计汽车销量955.5万辆,同比下降12.2%。其中新能源车方面,5月份国内新能源汽车销量44.7万辆,同比增长105.2%;1-5月累计销量200.3万辆,同比增长111.2%。
值得一提的是,尽管5月受到国际物流不畅、国内供给能力较弱等因素影响,汽车月度出口仍创出年内新高:企业出口24.5万辆,环比增长73 %,同比增长62.3%。其中,新能源汽车出口4.3万辆,环比增长305.7%,同比增长130.5%。
中信证券认为,5月汽车产销量同比降幅大幅收窄,国内汽车行业整体开始呈现复苏态势。由于长三角等地供应链修复、购置税减征政策落地刺激车企排产和为终端铺货,5月后两周行业产销提速。供需两端将维持复苏态势,乘用车销量有望在6月爬升至接近双位数增长,7-9月将大概率保持同比双位数增长。
汽车零部件作为汽车工业的基础,包括如发动机,气门,滤清器等上百种种类,制作方法有难有易,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。
传统燃油车的供应链体系是一个森严的金字塔体系,全球汽车及汽车零部件产业形成整车厂-一级供应商(Tier1)-二级供应商(Tier2)-供应商(Tier3)的金字塔式供货结构,层层外包,搭建起庞大的汽车供应链体系。
而我国汽车工业发展起步相对较晚,在关键汽车零部件领域,国际知名一级汽车零部件供应商占据垄断性地位。
从全球区域分布来看,全球百强汽车零部件企业主要分布在美、日、德等国家。根据“2020年全球汽车零部件供应商百强榜”,其中美国、日本和德国分别有21家、24家和18家进入榜单,家数占比合计达63%。我国只有7家企业进入榜单,占比仅有7%。
不过,随着智能电动汽车时代的到来,传统国际Tier1巨头形成的森严壁垒逐渐开始瓦解,智能电动化为我国汽车零部件企业带来弯道超车机遇。
具体来说,现在的Tier2或者Tier3供应商可以越过Tier1直接供应给特斯拉、蔚小理等造车新势力。同时,国内自主品牌汽车乘着电动智能化的春风,加速向智能电动车转型,市场竞争力正在不断得到增强,市场份额呈上升趋势。
东莞证券指出,我国汽车产业要从汽车大国迈向汽车强国,供应链自主可控是未来的必然选择。乘着电动智能之风,有望重构供应链体系。建议关注四大优质赛道:
1.汽车轻量化已成趋势。轻量化是电动车提升续航里程的重要手段之一,一体化压铸是轻量化技术的升级,兼具多方面优势,目前处于行业爆发初期,在特斯拉的引领下,正在掀起一体化压铸工艺。
2. 空悬系统迎国产化机遇。随着智能电动车市场快速增长,空气悬架系统已成为各家主机厂冲击高端的重要配置之一,在消费升级及国产化降本的共同驱动下,未来空悬在乘用车领域有望逐步从高端走向普及,市场规模有望加速增长。
3.智能化驱动线控底盘打开成长空间。十四五时期有望是国内L3自动驾驶技术快速发展成熟的时期。线控底盘是自动驾驶必备硬件,随着未来自动驾驶水平进一步提高,线控底盘的渗透率将持续提升。线控制动作为技术难度最高的部分,国内已有自主品牌企业突围,获得国产化领先优势。
4.智能座舱时代到来。随着汽车电动智能化趋势到来,智能座舱进入产业快速成长期,市场渗透液持续上升,市场规模不断扩大,预计到2025年有望达上千亿元。
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