「研究报告」中国汽车后市场发展现状

「研究报告」中国汽车后市场发展现状本站　　中国汽车后市场行业的发展与国内新车销售及汽车保有量密不可分

　　中国汽车后市场行业的发展与国内新车销售及汽车保有量密不可分。回顾过去 10 年中国汽车行业发展历程，新车销售市场规模得到了快速的增长。根据易观统计数据显示，2017 年中国汽车产销量分别达到 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，增幅分别达到 3.19% 和 3.04%。目前新车销量增速有所放缓，并趋于稳定，汽车产业发展逐步从原先的新车增量市场转变为存量迭代的市场。

　　中国庞大的汽车保有量，产生了巨大的维修保养、汽车美容、汽车用品等多元化服务需求。尤其对于汽车刚需的养护业务，市场潜力更为突出。另外，随着汽车销量增速放缓，深度开发和挖掘后市场产业价值成为市场发展的重点。根据罗兰贝格汽车全生命周期产业分析，我国目前新车销售利润处于下滑阶段，汽车后市场利润正处于上升期，汽车后市场将成为汽车行业主要的利润来源，未来有较大的发展潜力。（下图三个国旗从左到右分别是：中国，美国，欧盟）

　　根据据 21 京东 BD 研究院以历史复合增长率估算，随着汽车保有量进入 2 亿时代，汽车后市场在2017 年 -2018 年进入万亿时代（不含汽油及基础设施投入）。

　　综上，目前我国新车销量有所放缓，汽车市场由增量市场转变为存量市场，其利润的主要增长点在于汽车后市场，相比于美国和欧盟而言，我国汽车后市场利润正处于快速增长阶段。根据 21 京东BD 研究院数据统计，我国汽车后市场已经进入了万亿时代。

　　据市场公开信息整理数据显示，近五年中国汽车养护市场规模和市场占比情况均显示出显著的增长趋势，其中，2017 年中国汽车养护市场规模达 8984 亿元，同比增长达 27.45%，2017 年汽车养护市场占车后市场比重增至 84.75%。而且车主对于车辆的养护从早期的零部件更换到现在每隔一段时间定期对车辆进行不同种类项目的保养，随着车主养车意识不断增强，汽车养护市场规模将进一步扩大，在车后服务领域的占比也将进一步提升。

　　据网易新闻报道，随着 2006 年我国汽车保有量快速增长，汽车维修店需求量非常大、随之快速发展，截至 2018 年年中我国在册的汽车维修店有 48 万家之多。然而随着汽车的技术升级，传统汽车维修店因不能整合零部件供应链，进行服务能力升级等，逐渐面临生存困境。而早在 2003 年，随着淘宝、京东等电商平台成立，汽车养护等服务陆续线上化，行业进入萌芽期。2011 年，途虎、优信等垂直电商平台成立，导流、上门等模式兴起。尤其是 2014 年，随着移动互联网红利等到来、我国汽车保有量的快速提升，大量资本涌入、行业融资规模超过百亿，近百家后市场服务企业创立，行业进入野蛮生长阶段。但是，汽车新零售领域具有自身特殊性，不仅需要投入巨额资金，还要能够切实知道市场的痛点，并采取行之有效的商业模式直击痛点，才能实现流量向盈利的转化。

　　2015 年下半年开始，大量新设公司因为盈利模式不清晰，随着资金补贴的结束而倒闭。例如，美国蓝霸（NAPA）、花旗“优配”、司库伯、“2 号车库”、“人人爱车网”、“拍普”、诸葛修车网等品牌纷纷铩羽而归。行业经历调整期，进入寡头竞争阶段，更加强调线下门店服务能力、精细化运营能力和产业链上游的深度合作。根据艾瑞咨询 mUserTracker 数据，截止 2017 年 12 月，我国在线养护市场 APP 月度活跃用户数第一梯队为途虎养车，MAU 达到 350 万以上，第二梯队为汽车超人、乐车邦等，MAU 均在 100 万以下。

　　在发达国家市场，汽车制造与销售利润约占整个汽车产业利润的 20%，零部件供应利润约 20%，其他 60% 的利润都是在服务领域；而在我国汽车销售利润占近 60%，与成熟市场形成极大反差。这主要与我国汽车后市场企业发展规模小、龙头企业稀少、市场集中度低、人才储备匮乏、服务水平低下的问题。目前汽车后市场的大多数仍走线下经销商、代理商等传统模式，经过层层叠加，环环相扣，汽车用品的价格常常居高不下，不健康的市场生态逐渐形成。虽然整体的发展水平不高，但市场的增速较为明显。

　　零部件质量参差不齐：4s 店的零部件正品率是最高的，这也是造成 4s 店费用昂贵的一部分原因。其他的维修厂零部件质量则是良莠不齐，没有正规的进货渠道、零部件信息公开不畅、为了利益以次充好等都是目前中国维修厂的零部件质量现状。

　　信息化应用不够：有很大一部分维修企业装备的电脑只是为了缩小与竞争对手在设备上的差距，并没有真正成为生产力，这是资源的严重浪费。以汽车维修相关信息的查询为例，大多数的资料都存在于传统媒体中，信息量小、查询速度慢、资料更新迟缓等弊端显而易见。尤其是对新车型、新技术的资料更是少之又少。

　　管理不到位：我国的很多汽车维修厂并没有一套完善的管理制度，因此员工散漫、客户信息丢失、老板凭个人喜好做决定等情况十分常见。

　　人才发展无序：汽车制造业水平的不断提高使得汽车的科技含量大幅度增加，手动挡、自动挡甚至是无人驾驶技术的研发应用带给人们便利的同时，也使相应的高科技维修人才供应不上，如此汽车维修企业不得不投资购买先进的维修检测设备以应对技术越来越复杂的汽车。对设备的依赖性越来越强，人的动脑能力和动手能力越来越差，人员素质的提升跟不上整个行业的发展。

　　汽修人员素质提升缓慢：由于我国的维修业长期处于原始落后的状态，从事汽车维修的人员素质普遍较低。对电脑、互联网有畏难心理，使得维修人员不能及时学到新的知识和技能。从业人员的总体素质水平提升慢使汽车维修质量得不到保障。另外，维修企业的高等级技能人才和接受专业训练的人才比例也相对偏低，相对技术人才的匮乏严重制约了企业的技术进步和发展。

　　汽车后市场服务的环节很多，但是维修保养消费的刚需、频次最高。维修的标准化程度较低，但是保养的标准化程度很高。

　　汽车后市场虽然是万亿以上的规模，但是汽车后市场很难完成标准化改造业务，互联网改造在一定程度可以解决汽车后市场的标准化，并且提高效率和成本。

　　传统的车后市场高度分散化，并且无绝对寡头，车主的养护需求主要集中在 4S 店、连锁直营和加盟门店，以及无品牌小修车行中。行业中的透明程度较低，服务商利用信息不对称谋取暴利的现象较为严重。

　　汽车后市场中养护与配件购买是合一的，一般配件和养护物料的采购均在修车店面中进行，养护和采购互为咬合在一起的链条。

　　从 2009 年起，多项政策出台刺激中国汽车消费市场高速发展，尤其 1.6 升排量乘用车购置税降低，极大促进中国汽车产销量保持快速增长，随之汽车保有量也迅速提升，为中国汽车后市场提供充足市场容量和想象空间。另一方面，2015 年开始，汽车零部件、维修技术等相关法规出台，旨在打破维修、零部件市场垄断情况，确保信息更加透明化，让汽车用户自由选择的权利。从刺激需求和规范秩序两方面，双管齐下，促进市场有序竞争。

　　综上来看，政策法规的推出，也影响着汽车后零配件市场。在配件供应环节上，法律法规明确了同质配件地位，通过供应商多元化、零配件及维修技术的透明，破除传统整车企业在后市场零配件技术和产品上的垄断，允许更多高质量的零配件进入市场，丰富市场配件供应图谱。而 SKU 数量的增加，对于后市场零配件流通的准确定和有效性提出更高的要求。通过引入国际编码标准，并鼓励数字化、互联网式的配件管理体系的建立，使配件信息及管理透明化、规范化，实现有效的管理。在透明且标准化管理的基础上，以市场化及技术的方式提升后市场零配件流通效率。在流通环节中打破了原厂件流通和再流通的限制，并鼓励基于互联网和新技术的商业模式创新（特别是网络平台），以减少流通环节，提高信息透明度，使整体流通结构趋于扁平化。

　　根据 Analysys 易观千帆数据监测显示，2017 年中国车后服务行业移动端 APP 活跃用户的规模稳中有升，12 月份的活跃用户规模增长至 656.4 万，达到全年最高。车后服务移动端 APP 的活跃用户规模在 2017 年下半年增长趋势明显，从 2017 年 8 月份开始，车后服务行业的移动端用户规模出现大幅上涨。

　　互联网时代到来以前，传统线下交易、服务是中国汽车后市场主要服务模式，其价格体系、服务效率、服务质量等方面一直存在诸多痛点，比如服务标准和汽配质量不统一、产业链条过长导致服务价格不透明。

　　随着互联网的普及，综合电商的出现成为后市场在线服务的起点，在线服务由最初仅购买汽车相关产品到垂直领域电商及服务平台的出现，再到实现线上与线下服务的深度结合的服务模式，车后服务电商模式的出现大幅减少了汽配经销流程，降低中间流通成本。根据麦肯锡数据，在北美和欧洲汽车后市场，到 2020 年在线C 汽配交易预计增长 10%-15%。现在，我国汽车后市场在线服务已经向服务优质化、产品多元化、价格合理化、流程简单化等方向发展。随着巨头和资本进入，整体市场将迎来更快的发展。

　　汽车后市场电商各个领域处于不同的发展阶段，以汽配用品电商发展最为成熟。逸马分析认为，互联网进入下半场，细分市场基本完成了初期用户规模积累阶段，从野蛮式地快速增长进入到精细化运营阶段。未来行业的发展将会更多借助企业的数据资源，为用户提供更加个性化的服务方案，通过数据来提高效率降低风险，逐步实现企业综合竞争力的不断提高。

　　2017 年中国车后服务移动端用户的男女比例为 3:1,24 岁到 40 对的用户群体占比达到 75% 以上，说明中国汽车后市场服务移动端的用户以中青年的男性为主。

　　从地域上来看，一线及以上城市的高汽车保有量和互联网渗透率构成了汽车后市场电商 60% 以上的用户。并且这些超一线、一线城市的用户消费能力相对较高，且用户基数大，大量汽车后市场电商的业务围绕着超一线和一线城市城市展开。但是随着二三线城市汽车消费潜力的释放，未来各类地区的用户规模将以较快的速度增长。

　　《汽车后市场连锁研究报告》一共有28页，给您概述了汽车后市场的基本概述、发展现状、典型商业模式、未来发展趋势。