2021年重卡行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测

2021年重卡行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测本站　　卡车按照总质量可划分为重卡（14吨以上）、中卡（6-14吨）、轻卡（1.8-6吨）、微卡（1.8吨以下），其中：重卡根据用途可进一步细分为物流重卡、工程重卡

　　卡车按照总质量可划分为重卡（14吨以上）、中卡（6-14吨）、轻卡（1.8-6吨）、微卡（1.8吨以下），其中：重卡根据用途可进一步细分为物流重卡、工程重卡。重卡行业与国民经济景气度高度相关，且相较于乘用车，以重卡为代表的商用车是生产资料和劳动工具。因此，重卡的产销量及保有量在很大程度上反映了经济发展的状态。

　　就全球重卡市场而言，随着全球经济的温和复苏以及中国重卡行业快速扩张的影响，全球重卡产量近年来呈现稳步上升的趋势，2020年在新冠疫情的冲击下仍然达到了436.14万辆，实现了近六年来的最大产量。

　　受到国内物流运输行业蓬勃发展、基础建设持续投资、排放标准升级等利好因素的影响，国内重卡行业正在经历新一轮的景气周期。根据国家统计局的数据统计，国内重卡销量从2015年的55万辆增长到2020年的162.3万辆、年复合增长率达到24.12%，其中：2017年到2020国内重卡销量连续四年超过100万辆。尽管新冠疫情对2020年上半年的重卡产销产生了一定的冲击，但2020年全年的重卡销量仍然达到了162.3万辆，已连续四年创造了历史新高。

　　与此同时，重卡行业的规模效应进一步凸显，行业正在经历一个尾部出清集中度不断提升的过程。从2020年国内重卡行业的销量格局来看，一汽集团、东风汽车、中国重汽、陕西重汽前四大重卡厂商的竞争优势明显，占据了74%的市场份额。伴随而来的是头部重卡厂商对供应商的资质认定、准入标准的不断提高，目前上海奉天电子股份有限公司已成为前四大重卡厂商的供应商、并建立了长期稳定的合作关系，向其提供车载逆变器、空调等多种零部件产品（尤其是配套头部重卡厂商的车载逆变器的市占率处于较高的水平）。

　　中金企信国际咨询公布的《2021-2027年重卡行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

　　（2）重卡发展推动因素：重卡销量持续创新高、超预期的主要因素可以归纳为：①供给侧改革、②需求侧扩张。其中，供给侧改革围绕治超治限和排放标准升级展开，具体表现为从中央到地方的梯度治超，以及排放标准升级背景下各地加速淘汰“国三”车，重卡的需求侧扩张主要由物流及工程需求的增加推动。具体如下：

　　1）供给侧改革之一为“治超治限”：自2016年《超限运输车辆行驶公路管理规定》施行以来，治超在不同城市梯度推广，从中央到地方治超治限专项活动全面开展，、交通部以三轴及以上货车为重点，实施地面联合执法。随超载车辆的生存空间进一步下降，全国更广泛的地区的单车运力将持续下降，加违规车辆的报废，将直接导致重卡的销量逐步上升。

　　2）供给侧改革之二为“国三”车辆加速淘汰：2018年出台《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求通过经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方，推动“国三”车辆的淘汰进程。2020年起，存量“国三”重卡车辆限行区域进一步增加，同时，在顶层政策引导下，地方政府陆续出台“国三”车限行及置换补贴政策，加速“国三”车淘汰。随着“国三”限行区域拓展，叠加销售高峰期“国三”车辆处于寿命主导的更新周期，报废数量将持续上升，推动重卡更新需求持续上升。

　　3）需求侧扩张由物流及工程需求增加推动：一方面，根据中金公司研究所数据显示，中国即时物流行业订单量在2015年至2020年实现了47.94%的年复合增长率，物流行业爆发式增长驱动了物流类重卡销量的持续增长。随着我国经济蓬勃发展，物流类重卡的需求将相应增长。

　　另一方面，社会固定资产投资的增长对工程类重卡的需求构成支撑。在新冠疫情冲击的背景下，国家有望加快基础设施项目的实施进度、加大投入力度，固定资产投资增速有望再度提高，对工程类重卡的需求起到拉动作用。