北上广深车主买走全国1/4新能源车 哑铃形市场结构亟须转型

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来源：21世纪经济报道

一二线限购城市，对新能源汽车产品需求相对靠前，其他城市的消费潜力还有待提升。

今年以来，我国新能源汽车销量和渗透率持续走高。

10月29日，中国电子商会智能电动汽车专委会发布数据显示，前三季度国内新能源乘用车终端销售总量为175.01万辆，市场渗透率达到11.50%。其中，一季度43.19万辆，市场占比7.96%；二季度56.60万辆，市场占比11.24%；三季度75.22万辆，市场占比15.80%。

尽管新能源汽车市场渗透率的提升，也与燃油车市场由于芯片短缺导致产量下滑、价格回升等降低了消费者的换购热情等因素有关，但整体而言，背后主要因素在于越来越多的中国消费者，接受并选择购买新能源汽车。

不过，需要指出的是，目前，以北上广深、天津和杭州等为代表的一二线限购城市，对新能源汽车产品需求相对靠前，其他城市的消费潜力还有待提升。

“当前，我国纯电动汽车销售格局仍然集中在几个重点区域，仍然以重点城市为主，与传统车销量分布的格局还有较大差距，虽然有城市限购因素的影响，但如何延伸至四五线城市及乡村是当前亟须面对的问题。”中国电子商会智能电动汽车专委会副理事长兼秘书长王务林表示。

新能源车消费仍以重点城市为主

目前，华东地区及华南地区是我国纯电动汽车销售的主要地区。数据显示，第三季度，华东地区及华南地区纯电动乘用车的销量分别达到了24.39万辆和12.34万辆，分别占全国总销售量的40.11%和20.30%。

新能源汽车销售之所以集中在华东及华南地区，主要因素是一二线城市群集中，这些城市新能源汽车在政策、资源匹配方面具备优势。此外，一二线城市的消费者对于辅助驾驶功能的重视度和支付意愿也相对较高。

王务林认为，在纯电动乘用车增量明显的情况下，华东地区纯电动汽车占比依然“高高在上”，不利于纯电动汽车市场的良性发展，在增量明显情况下加速提升除华东外地区的纯电动汽车消费占有率，实现全国多地区均衡发展，对于市场的发展具有重要引导作用。

由于限购政策，四个超一线城市北京、上海、广州、深圳，是目前我国新能源汽车销量最高的城市，新车销售渗透率也是远高于其他城市。

前三季度，上海、深圳、北京、广州的新能源乘用车终端销量分别为167203、99898、91531、75163辆。四市合计销售新能源乘用车43.38万辆，占全国总销量的24.79%。其中，上海、北京、深圳、广州的纯电动乘用车终端销量分别为109687、85652、71852、62402辆，占全国总销量的23.04%。

由于上海市燃油车车牌摇号价格过高和外地限牌政策，多年来上海市一直是国内最大的新能源汽车消费市场。北京市由于对新能源汽车也采用了排号制，新能源汽车销售增量有限。今年以来，新能源汽车销量及市场渗透率提升更快的是深圳及广州。

今年第三季度，深圳已经超过上海，成为国内新能源乘用车销售渗透率最高的城市。今年9月，深圳市新能源乘用车销售占比也达到了46.26%，上海市为43.39%，北京市及广州市则分别为33.70%和32.97%。而今年1月时，北上广深的新能源乘用车销售占比分别只有18.85%、26.99%、10.17%和18.93%。

除了4个超一线城市外，限购城市天津的新能源乘用车销售渗透率也已经接近三成，成都、重庆等城市也已经超过20%，但武汉、西安等城市的渗透率则为15%左右。

整体来看，新能源汽车终端销售量与地区经济发展程度、地区人口、人口教育水平、气候等因素密切相关，一二线大城市集中的东部地区新能源汽车市场明显好于三四线城市较多的中部地区，中部地区又明显好于大中城市较少的西部欠发达地区，显现出我国新能源汽车销售格局仍然延续了以重点城市为主，三四线城市及农村市场有很大潜力的特征。

中端市场潜力尚待开发

尽管目前新能源车消费主要集中在一线城市，但未来随着消费者对于新能源汽车产品接受度的进一步提升，新车增量将主要集中在非限购城市，新一线及以下城市渗透趋势将变得明显。

目前，消费者可选择的新能源汽车产品还不够丰富，这就导致了纯电动乘用车市场呈现了“哑铃状”的结构，高端市场及低端市场是主力，中端市场的潜力还未得到开发。

而由于“哑铃状”的消费结构，也让新能源汽车的市场格局与传统燃油车存在巨大的差异。在传统燃油车时代，自主品牌主攻中低端市场，合资品牌是中端市场的销售主力。但是，由于外资车企新能源转型节奏较慢，产品投放速度较慢，目前自主品牌占据着新能源汽车市场的绝大多数份额。

值得注意的是，前三季度国内终端销量排名前十的新能源车企中，只有特斯拉（中国）一家外国品牌，其余9家均是中国自主品牌。

其中，比亚迪(302.000, -9.31, -2.99%)、上汽通用五菱、特斯拉（中国）的销量分别为28.12万辆、28.07万辆和19.56万辆，三家车企就占到了43.29%的市场份额。

第二梯队的长城汽车(65.600, -2.40, -3.53%)、上汽乘用车、广汽埃安、蔚来、长安新能源、理想汽车、小鹏汽车等企业的销量则在5万—8万辆左右的水平。上述10家头部企业的总销量占比超七成，市场集中度较高。

而特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车这些企业能够挤进市场头部，也证明消费者对于智能电动汽车的认可度在提升，更多消费者在购车时看重辅助驾驶功能，并对此产生消费意愿。

我国新能源汽车市场正快速进入市场竞争阶段，但随着未来市场下沉，哑铃形的市场结构需要转型，而这种转型将为消费者提供更多的选择，这也会给新能源车的后来者提供更多的机会。

尽管丰田、大众等跨国车企的新能源汽车产品的投放目前还不够丰富，但目前市场上所欠缺的中端市场产品正是这些外资品牌的主要战场。这些外资品牌是否会撬动这部分市场的消费潜力，改变现有的市场格局，也将对我国新能源汽车产业全面均衡发展起到重要作用。

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